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事件：公司發(fā)布《關(guān)于對外投資的公告》，公司計(jì)劃總投資不超過10000萬元建設(shè)“年產(chǎn)1,000噸聚醚醚酮（PEEK）材料項(xiàng)目”（以下簡稱項(xiàng)目）。
　　點(diǎn)評：
　　擬投資1億元建設(shè)1000噸PEEK項(xiàng)目，加碼新材料領(lǐng)域布局。公司圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)的新材料方向進(jìn)行高端產(chǎn)品布局，擬投資不超過1億元建設(shè)“年產(chǎn)1,000噸聚醚醚酮（PEEK）材料項(xiàng)目”，其中一期投資（年產(chǎn)200噸）不超過5,000萬元（包含購買土地資金）。項(xiàng)目選址位于杭州市錢塘區(qū)臨江高新園區(qū)，便于原材料采購、產(chǎn)品運(yùn)輸和人才引進(jìn)，項(xiàng)目一期建設(shè)期約12個(gè)月。公司把握全球新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，投資建設(shè)PEEK材料項(xiàng)目，契合在航空航天、電子電氣、汽車、能源、醫(yī)療和工業(yè)領(lǐng)域?qū)EEK材料快速增長的需求。項(xiàng)目建成后，意味著公司正式切入PEEK材料賽道，有利于提升公司在新材料領(lǐng)域核心競爭力，開拓業(yè)績新增長點(diǎn)。
　　PEEK高端場景持續(xù)放量，市場規(guī)?？焖贁U(kuò)增。由于PEEK材料具有耐熱性、耐磨性、耐疲勞性、耐輻照性、耐剝離性、抗蠕變性、尺寸穩(wěn)定性、耐沖擊性、耐化學(xué)藥品性、無毒、阻燃等優(yōu)異的綜合性能，在電子電氣、航空航天、汽車、能源及其他工業(yè)、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。PEEK自1978年商業(yè)化生產(chǎn)以來，生產(chǎn)能力不斷提升，消費(fèi)量也穩(wěn)步增長。2024年全球PEEK消費(fèi)量約10000噸，同比增長13.8%，據(jù)預(yù)測2027年全球市場規(guī)模達(dá)12.26億美金。隨著全球電子電氣、航空航天和汽車產(chǎn)能不斷向中國以及東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，這些地區(qū)PEEK市場的增長速度遠(yuǎn)超歐洲。其中，中國是PEEK需求快速增長區(qū)域，成為全球重要的市場之一。國內(nèi)PEEK市場增長迅猛，需求量從2018年1100噸增至2024年3904噸，2024年市場規(guī)模達(dá)14.55億元。PEEK材料有望憑借其優(yōu)異性能，持續(xù)掘金高端制造領(lǐng)域，未來發(fā)展空間廣闊。
　　盈利預(yù)測、估值與評級：高性能有機(jī)顏料價(jià)格上漲幅度不及我們此前預(yù)期，因此我們下調(diào)公司2025-2026年的盈利預(yù)測，新增2027年盈利預(yù)測，我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤分別為1.73（下調(diào)22%）/2.23（下調(diào)22%）/2.70億元，折合EPS分別為0.42/0.54/0.65元。公司是我國有機(jī)顏料行業(yè)的龍頭企業(yè)，我們看好公司未來發(fā)展，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。