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投資要點(diǎn)：
　　SW醫(yī)藥生物行業(yè)跑輸同期滬深300指數(shù)。2026年1月23日-2026年2月5日，SW醫(yī)藥生物行業(yè)下跌1.91%，跑輸同期滬深300指數(shù)約0.74個(gè)百分點(diǎn)。SW醫(yī)藥生物行業(yè)三級(jí)細(xì)分板塊中，多數(shù)細(xì)分板塊均錄得負(fù)收益，其中線下藥店和疫苗板塊漲幅居前，分別上漲3.01%和0.12%，其他生物制品和化學(xué)制劑板塊跌幅居前，分別下跌3.28%和3.27%。
　　行業(yè)新聞。第十一批國(guó)采中選結(jié)果明確于2月落地實(shí)施。各地關(guān)于第十一批國(guó)采中選結(jié)果資質(zhì)申報(bào)、落地執(zhí)行工作等通知集中發(fā)布于1月27日2月4日，上海率先啟動(dòng)，隨后浙江、陜西、安徽等地跟進(jìn)，逐漸覆蓋全國(guó)多個(gè)地區(qū)。據(jù)賽柏藍(lán)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國(guó)已經(jīng)有17省發(fā)布第十一批國(guó)采執(zhí)行結(jié)果的相關(guān)通知，涉及上海、浙江、陜西、安徽、福建、山東、四川、西藏、天津、遼寧、河北、海南、廣東、湖北、寧夏、青海、甘肅。
　　給予對(duì)行業(yè)的標(biāo)配評(píng)級(jí)。近日，隨著大盤情緒降溫，創(chuàng)新藥相關(guān)個(gè)股跌幅較大，帶動(dòng)醫(yī)藥生物板塊有所回調(diào)。腦機(jī)接口作為十五五規(guī)劃明確布局的未來產(chǎn)業(yè)，政策持續(xù)加碼，后續(xù)建議關(guān)注腦機(jī)接口板塊投資機(jī)會(huì)。關(guān)注板塊包括醫(yī)療設(shè)備：邁瑞醫(yī)療（300760）、聯(lián)影醫(yī)療（688271）、澳華內(nèi)鏡（688212）、海泰新光（688677）、開立醫(yī)療（300633）、鍵凱科技（688356）、歐普康視（300595）；醫(yī)藥商業(yè)：益豐藥房（603939）、大參林（603233）、一心堂（002727）、老百姓（603883）等；醫(yī)美：愛美客（300896）、華東醫(yī)藥（000963）等；科學(xué)服務(wù)：諾唯贊（688105）、百普賽斯（301080）、優(yōu)寧維（301166）；醫(yī)院及診斷服務(wù)：愛爾眼科（300015）、通策醫(yī)療（600763）、金域醫(yī)學(xué)（603882）等；中藥：華潤(rùn)三九（000999）、同仁堂（600085）、以嶺藥業(yè)（002603）；創(chuàng)新藥：恒瑞醫(yī)藥（600276）、貝達(dá)藥業(yè)（300558）、華東醫(yī)藥（000963）等；生物制品：智飛生物（300122）、沃森生物（300142）、華蘭疫苗（301207）等；CXO：藥明康德（603259）、凱萊英（002821）、泰格醫(yī)藥（300347）、昭衍新藥（603127）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品降價(jià)，產(chǎn)品安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期等