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通信：谷歌AI相關(guān)業(yè)務(wù)的表述均體現(xiàn)樂觀口徑，CapEx亦超預(yù)期，定調(diào)了未來光互聯(lián)廣闊市場空間;而Coherent財(cái)報(bào)則為市場傳達(dá):ScaleOut仍需大規(guī)模使用可插拔光模塊，而Scale-Up才是CPO/NPO的增量市場。持續(xù)推薦兼具景氣度及基本面強(qiáng)兌現(xiàn)的光模塊板塊。
　　電力設(shè)備與新能源：（1）2024年7月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，設(shè)定2030、2035的主要目標(biāo)。2025年10月，中共二十屆四中全會通過的“十五五規(guī)劃建議”，進(jìn)一步將“加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國”作為“十五五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的七項(xiàng)主要目標(biāo)之一。當(dāng)前為“十五五”的開局之年，“兩會”召開在即，預(yù)計(jì)將有諸多綠色轉(zhuǎn)型舉措積極落地。（2）近年來，海外缺電事件頻發(fā):據(jù)《“4·28”西班牙、葡萄牙大停電事故分析及對我國電網(wǎng)的啟示》(郭琦等)，2025年4月，西葡兩國發(fā)生全國性大停電超18小時，影響逾5000萬民眾;據(jù)央視新聞，2026年1月，阿根廷首都多個城區(qū)及其周邊部分城鎮(zhèn)發(fā)生持續(xù)近三小時的大面積停電，受影響居民超過440萬人。能源電力緊缺疊加當(dāng)前油價(jià)帶動能源價(jià)格上漲，能源安全需求迫切，為綠色能源帶來新一輪加速發(fā)展契機(jī)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，海外通脹風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)穩(wěn)增長政策低預(yù)期等。