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海外方面，美2月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值錄得51.6，高于前值51.2；2月ISM制造業(yè)PMI錄得52.4，高于預(yù)期51.8，低于前值52.6；數(shù)據(jù)一定程度打壓美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。另外因?yàn)槊酪翛_突不確定且依舊有升級(jí)的可能，隔夜不同資產(chǎn)對(duì)此反饋不一樣，美元指數(shù)和美債收益率大幅上漲，原油沖高后回落又有企穩(wěn)，黃金高開(kāi)后收十字星，美三大股指道指收微跌，納指和標(biāo)普收漲，中國(guó)金龍指數(shù)收跌，離岸人民幣匯率貶值。從隔夜外圍走勢(shì)來(lái)看原油和黃金指向?qū)γ酪翛_突后續(xù)不確定的跟蹤，以及對(duì)是否陷入持久戰(zhàn)的觀察。美元指數(shù)和美債收益率走勢(shì)則反應(yīng)對(duì)通脹的擔(dān)憂(yōu)，而美股大幅低開(kāi)后收漲，煤炭、軍工、石油石化等板塊漲幅居前，HALO交易邏輯持續(xù)，恐慌情緒有所緩解。后續(xù)繼續(xù)跟蹤美伊沖突情況對(duì)大宗商品影響從而再傳導(dǎo)至金融資產(chǎn)。
　　國(guó)內(nèi)盤(pán)面上看，周一大盤(pán)低開(kāi)后上漲0.47%，深成指下跌0.2%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.49%，市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。如我們周末所講，美伊沖突對(duì)A股影響有限，對(duì)港股負(fù)面影響大于A股，提示低開(kāi)小幅下跌入場(chǎng)。從板塊上看，石油石化、煤炭、有色、軍工漲幅居前，傳媒、計(jì)算機(jī)、社會(huì)服務(wù)、美容護(hù)理跌幅居前，全市場(chǎng)1141只個(gè)股上漲，4277只個(gè)股下跌。
　　整體來(lái)看，隔夜外圍各資產(chǎn)反饋方向不同，需要繼續(xù)關(guān)注美伊沖突情況，美債反應(yīng)通脹，而美股走勢(shì)反應(yīng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好恐慌不大。A股上，昨日滬深300ETF的波動(dòng)放量，個(gè)股普跌，恒指下跌指向A股有國(guó)家隊(duì)入場(chǎng)的維穩(wěn)，并且油氣等資源板塊明顯走強(qiáng)。對(duì)于后續(xù)資源板塊走強(qiáng)預(yù)期持續(xù)，但也需要關(guān)注AI相關(guān)板塊，區(qū)別受AI沖擊和受AI影響帶來(lái)新需求的板塊。對(duì)于指數(shù)而言，A股依舊處于春季行情當(dāng)中，大盤(pán)上方4200點(diǎn)壓力位會(huì)被反復(fù)沖擊，繼續(xù)博弈資金的回流和兩會(huì)政策預(yù)期。