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政府工作報(bào)告指出：構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，實(shí)施新基建工程。2026年3月，十四屆全國人大四次會議召開，國務(wù)院總理李強(qiáng)作政府工作報(bào)告?！秷?bào)告》介紹今年政府工作任務(wù)時(shí)提出，加快推動全面綠色轉(zhuǎn)型。對于電力系統(tǒng)方面，報(bào)告指出著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，加快智能電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展新型儲能，擴(kuò)大綠電應(yīng)用。《報(bào)告》關(guān)于今年政府工作任務(wù)還提出，加緊培育壯大新動能，實(shí)施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程，加強(qiáng)全國一體化算力監(jiān)測調(diào)度，支持公共云發(fā)展。
　　算力耗電量預(yù)期大幅增長，“東數(shù)西算”工程建設(shè)促進(jìn)算電雙網(wǎng)融合。據(jù)中國信通院測算，2023年我國算力中心耗電量約1500億kwh，占全社會用電量比重約1.6%，在人工智能爆發(fā)增長的情形下，至2030年我國算力中心用電量或超過7000億kwh，占全社會用電量比重達(dá)到5.3%。根據(jù)國家能源局《國家能源局關(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2030年，集成融合發(fā)展成為新能源發(fā)展的重要方式，積極推動新能源與新興產(chǎn)業(yè)融合互促發(fā)展。其中，結(jié)合“東數(shù)西算”工程建設(shè)，統(tǒng)籌算力設(shè)施綠電需求和新能源資源稟賦，推動新能源基地與算力設(shè)施協(xié)同規(guī)劃，探索依托海上風(fēng)電基地就近建設(shè)算力設(shè)施。分類挖掘算力負(fù)荷時(shí)空可調(diào)節(jié)潛力，促進(jìn)電力、算力雙網(wǎng)融合運(yùn)行，為加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)提供綠色電力支撐。
　　2026年預(yù)計(jì)風(fēng)光裝機(jī)保持增長，新增風(fēng)光裝機(jī)量保障充沛電力供應(yīng)。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)，2025年，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量5.5億千瓦，同比多投產(chǎn)1.1億千瓦，其中，風(fēng)電和太陽能發(fā)電全年合計(jì)新增裝機(jī)4.4億千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎剡_(dá)到80.2%。氣電、抽水蓄能發(fā)電裝機(jī)分別新投產(chǎn)1992萬千瓦、748萬千瓦，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力進(jìn)一步提升。中國電力企業(yè)聯(lián)合會預(yù)計(jì)，2026年全國全社會用電量10.9-11萬億千瓦時(shí)（同比增長5%-6%），全年統(tǒng)調(diào)最高用電負(fù)荷在15.7-16.3億千瓦。全年新增發(fā)電裝機(jī)有望超過4億千瓦，其中，新增新能源發(fā)電裝機(jī)有望超過3億千瓦，新增有效發(fā)電能力1億千瓦左右，與最大負(fù)荷增量基本持平。風(fēng)、光裝機(jī)合計(jì)占比有望達(dá)到總裝機(jī)的一半左右，其中太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)在2026年首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。
　　投資建議。十五五開局之年，政府工作報(bào)告提出電力建設(shè)、算力協(xié)同等工作任務(wù)，結(jié)合國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的大規(guī)模投資計(jì)劃，政策措施和實(shí)物投資一并發(fā)力，建議關(guān)注特高壓設(shè)備制造商、配電網(wǎng)設(shè)備制造商，以及對海外市場出口份額領(lǐng)先的電網(wǎng)設(shè)備制造商。維持行業(yè)“領(lǐng)先大市”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動，政策進(jìn)度不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，國內(nèi)電網(wǎng)投資不及預(yù)期，算電協(xié)同技術(shù)進(jìn)步緩慢，海外貿(mào)易環(huán)境劇烈變化