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國(guó)內(nèi)宏觀政策：兩會(huì)對(duì)科技、消費(fèi)、投資進(jìn)行全面部署，十五五綱要發(fā)布
　　近期（3月1日-3月14日）國(guó)內(nèi)宏觀主要聚焦以下幾個(gè)方面：
　　政策基調(diào)方面，過(guò)去兩周，全國(guó)兩會(huì)圓滿(mǎn)閉幕，2026年《政府工作報(bào)告》與《“十五五”規(guī)劃綱要》正式發(fā)布，確立了本年度及未來(lái)五年的政策核心。首先，增長(zhǎng)目標(biāo)明確，2026年要求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.5%－5%，在實(shí)際工作中努力爭(zhēng)取更好結(jié)果。其次，《“十五五”規(guī)劃綱要》發(fā)布。3月13日發(fā)布的規(guī)劃綱要部署了109項(xiàng)重大工程，涵蓋六大重點(diǎn)領(lǐng)域：28項(xiàng)工程聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力與前沿科技，23項(xiàng)致力于現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，25項(xiàng)落實(shí)民生福祉改善，18項(xiàng)推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，9項(xiàng)促進(jìn)城鄉(xiāng)融合，6項(xiàng)強(qiáng)化糧食與能源安全。該規(guī)劃通過(guò)精準(zhǔn)支撐，全面開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展新征程。
　　基建與產(chǎn)業(yè)方面,兩會(huì)期間召開(kāi)經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)。重點(diǎn)內(nèi)容涉及基建領(lǐng)域推進(jìn)“六張網(wǎng)”和重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)（初步估算2026年這些方面的投資將超過(guò)7萬(wàn)億元）；將充分挖掘服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?jié)摿Α?shí)施北斗規(guī)模應(yīng)用工程、深化“人工智能”行動(dòng)等；“十五五”時(shí)期將實(shí)施一批能源領(lǐng)域戰(zhàn)略性工程、養(yǎng)老服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。此外，《關(guān)于2025年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2026年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》發(fā)布。計(jì)劃報(bào)告在服務(wù)消費(fèi)供給、投資方面提出了更多具體舉措。
　　貨幣政策方面，繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，靈活高效運(yùn)用降準(zhǔn)降息等多種政策工具。央行行長(zhǎng)潘功勝主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)金融專(zhuān)家座談會(huì)表示，下一階段，央行將構(gòu)建科學(xué)穩(wěn)健的貨幣政策體系，加大逆周期和跨周期調(diào)節(jié)力度。
　　財(cái)政政策方面，繼續(xù)實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，赤字率擬按4%左右安排，擬發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債1.3萬(wàn)億元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券4.4萬(wàn)億元。兩會(huì)批準(zhǔn)國(guó)務(wù)院提出的《關(guān)于2025年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2026年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告》（詳情解讀可參見(jiàn)《質(zhì)效優(yōu)化、節(jié)奏積極——2026年財(cái)政預(yù)算報(bào)告學(xué)習(xí)》）。
　　地產(chǎn)政策方面，政府工作報(bào)告提出，加強(qiáng)初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求；因城施策控增量、去庫(kù)存、優(yōu)供給，探索多渠道盤(pán)活存量商品房，鼓勵(lì)收購(gòu)存量商品房重點(diǎn)用于保障性住房等。
　　金融監(jiān)管政策方面，關(guān)注證監(jiān)會(huì)主席吳清在經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)的發(fā)言，包括深化創(chuàng)業(yè)板的改革，增設(shè)一套定位更精準(zhǔn)、更具包容性的上市標(biāo)準(zhǔn)，積極支持新型消費(fèi)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板等。
　　貿(mào)易方面聚焦美國(guó)貿(mào)易新政、美國(guó)將開(kāi)展新301貿(mào)易調(diào)查、兩會(huì)期間外交部長(zhǎng)闡述中美關(guān)系、國(guó)務(wù)院副總理何立峰赴第六輪中美經(jīng)貿(mào)磋商等。
　　海外宏觀政策：美以伊沖突持續(xù)升級(jí)
　　海外宏觀政策聚焦美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策、美以與伊朗局勢(shì)進(jìn)展等。
　　美伊沖突持續(xù)升級(jí)。伊朗新最高領(lǐng)袖遇襲，并發(fā)表重要聲明。美國(guó)正從軍事、經(jīng)濟(jì)及其他方面徹底摧毀伊朗，美軍下周將對(duì)伊朗進(jìn)行“猛烈空襲”。伊朗封鎖霍爾木茲海峽的威脅導(dǎo)致全球能源市場(chǎng)動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)迎四年來(lái)最大漲幅。IEA協(xié)議釋放4億桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，美國(guó)、日本、德國(guó)均明確釋放規(guī)模，以穩(wěn)定能源市場(chǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外貨幣政策持續(xù)分化，國(guó)內(nèi)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期。