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國內(nèi)：大廠搶占市場，“龍蝦熱”引爆國產(chǎn)模型增量紅利
　　應(yīng)用端：（1）騰訊：全場景AI智能體WorkBuddy，深度兼容OpenClaw技能并打通企業(yè)微信與QQ，試圖將AI拉入社交關(guān)系鏈；（2）字節(jié)：火山引擎上線ArkClaw，主打云上SaaS版并深度適配飛書，搶占協(xié)同辦公場景；（3）智譜：發(fā)布國內(nèi)首個(gè)一鍵安裝的本地版AutoClaw（澳龍），預(yù)置超50個(gè)技能以降低部署門檻。根據(jù)OpenRouter數(shù)據(jù)，本周MiniMax M2.5和Step 3.5 Flash的token消耗量共計(jì)占該平臺周token消耗量的約1/6，位列全部模型消耗量的前兩名。
　　政策端：工信部、國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心相繼發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，指出OpenClaw默認(rèn)配置脆弱，存在提示詞注入、插件投毒等隱患。但是政策層面，國內(nèi)多地政府積極響應(yīng)。深圳市龍崗區(qū)發(fā)布國內(nèi)首個(gè)區(qū)級專項(xiàng)政策，擬對符合條件的OPC項(xiàng)目給予最高1000萬元股權(quán)投資支持。無錫高新區(qū)推出12條“養(yǎng)龍蝦”舉措，單項(xiàng)支持最高達(dá)500萬元，覆蓋算力補(bǔ)貼、數(shù)據(jù)采購及場景應(yīng)用。合肥高新區(qū)、常熟市、杭州市蕭山區(qū)也相繼出臺政策，提供千萬級算力券、創(chuàng)業(yè)資金及場景補(bǔ)貼。
　　國外：OpenAI收購OpenClaw，AI進(jìn)入商業(yè)化軌道
　　由奧地利程序員Peter Steinberger于11月開發(fā)的OpenClaw被OpenAI收購。英偉達(dá)CEO黃仁勛計(jì)劃推出下一代開源智能體平臺“NemoClaw”Meta收購了Moltbook——一個(gè)允許上百萬AI智能體自主社交的網(wǎng)絡(luò)平臺，該平臺由OpenClaw智能體衍生而來。但是，科技媒體TechRadar報(bào)道，安全研究人員發(fā)現(xiàn)OpenClaw核心系統(tǒng)存在“ClawJacked”重大安全漏洞，攻擊者可能通過惡意網(wǎng)頁接管AI智能體。相較于中國“龍蝦熱”的火爆，歐美國家對于“養(yǎng)龍蝦”熱情不高，歐美熱潮主要局限于技術(shù)群體中。
　　投資建議：
　　互聯(lián)網(wǎng)：關(guān)注AI商業(yè)化及應(yīng)用場景拓展；開源模型能力持續(xù)提升下，AI云需求有望持續(xù)驗(yàn)證，AI應(yīng)用有望帶動推理需求持續(xù)增長，國產(chǎn)AI芯片增長迅速，昆侖芯正式啟動中國香港上市進(jìn)程，推薦阿里巴巴-W、拼多多，百度集團(tuán)-SW，受益標(biāo)的騰訊控股。
　　計(jì)算機(jī)：AI需求可預(yù)見性提升，軟件側(cè)亦孕育機(jī)會，重點(diǎn)推薦受益于央國企IT支出的浪潮數(shù)字企業(yè)，受益標(biāo)的有金蝶國際、百融云、北森控股、第四范式、AI大模型標(biāo)的MiniMax、智譜；
　　汽車&自動駕駛：國內(nèi)L3級獲準(zhǔn)入試點(diǎn)許可，高階智駕商業(yè)化有望迎來拐點(diǎn)；隨技術(shù)成熟、成本下降與政策驅(qū)動，Robotaxi有望加速落地。受益標(biāo)的：整車小鵬汽車-W、小米集團(tuán)-W、特斯拉；自動駕駛解決方案百度集團(tuán)-SW、小馬智行-W、文遠(yuǎn)知行-W；零部件地平線機(jī)器人-W、速騰聚創(chuàng)、禾賽-W。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：軟件及產(chǎn)品推出不及預(yù)期，產(chǎn)能及供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管政策變動，宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。