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上周二級(jí)市場(chǎng)可跟蹤資金持續(xù)凈流出，其中融資資金小幅凈買入，但ETF延續(xù)凈流出。2月金融數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)性差異較大，政府債券持續(xù)貢獻(xiàn)主要增量，但居民信貸走弱。海外方面，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)僅一次降息，并且推后至12月。
　　2月金融數(shù)據(jù)簡(jiǎn)評(píng)：概括來說，2月金融數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)性差異較大，政府債券繼續(xù)貢獻(xiàn)增量，由于春節(jié)錯(cuò)位的原因，居民端信貸走弱，企業(yè)部門有所回暖。社融方面：政府債券仍然保持高位，同時(shí)企業(yè)端與居民端信貸均有小幅走弱。M2增速錄得9.0%，持平于前值；M1增速錄得5.9%，較1月提高了1.0個(gè)百分點(diǎn)。
　　貨幣政策與利率：上周（3/9-3/13）央行公開市場(chǎng)凈回籠2511億元，未來一周將有1765億元逆回購(gòu)到期。貨幣市場(chǎng)利率上行，短端國(guó)債收益率下行，長(zhǎng)端國(guó)債收益率上行，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模擴(kuò)大，發(fā)行利率漲跌不一。截至3月13日，R007上行1.1bp，DR007上行4.7bp，1年期國(guó)債收益率下行0.9bp，10年期國(guó)債收益率上行3.3bp，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模增加1291.4億元，1M/3M同業(yè)存單利率上行，6M同業(yè)存單利率下行。
　　資金供需：二級(jí)市場(chǎng)可跟蹤資金持續(xù)凈流出。融資余額上升，融資資金凈買入56.0億元；ETF凈流出77.4億元；新成立偏股類公募基金份額增加。重要股東由凈減持規(guī)模上升，公布的計(jì)劃減持規(guī)模下降。
　　市場(chǎng)情緒：上周融資資金交易活躍度增強(qiáng)，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)下降。上周關(guān)注度相對(duì)提升的風(fēng)格指數(shù)及大類行業(yè)僅科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指。VIX指數(shù)回落，海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善。
　　市場(chǎng)偏好：行業(yè)偏好上，公用事業(yè)、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工獲各類資金凈流入規(guī)模較高。寬指ETF以凈贖回為主，其中A500ETF贖回最多；行業(yè)ETF申贖參半，其中新能源&智能汽車ETF申購(gòu)較多，原材料ETF贖回較多。凈申購(gòu)最高的為華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF；凈贖回最高的為鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF。
　　海外變化：美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管事務(wù)的副主席鮑曼周四表示，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在未來一周公布新的銀行資本提案，以進(jìn)一步完善資本監(jiān)管體系，并鼓勵(lì)銀行擴(kuò)大貸款活動(dòng)。歐洲央行管委維勒魯瓦·德加洛周三表示，不預(yù)期下周的歐洲央行會(huì)議上會(huì)加息。日本財(cái)務(wù)大臣片山皋月表示，當(dāng)局已準(zhǔn)備好在任何情況下對(duì)外匯采取一切必要措施，并始終關(guān)注油價(jià)上漲對(duì)民眾日常生活的影響。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及政策不及預(yù)期、海外政策超預(yù)期收緊。