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2026年政府工作報(bào)告將“算電協(xié)同”納入新基建工程：其指的是通過(guò)數(shù)字化、智能化技術(shù)將算力基礎(chǔ)設(shè)施與電力系統(tǒng)深度融合，實(shí)現(xiàn)算力負(fù)荷與電力供應(yīng)的雙向互動(dòng)與優(yōu)化配置。眽眻眽著年我國(guó)AIDC的IT能耗預(yù)計(jì)達(dá)睂睂.睂太瓦時(shí)，眽眻眽睂年將增至眼眿睜.眽太瓦時(shí)，電力供給端的壓力持續(xù)加大?！八汶妳f(xié)同”體現(xiàn)在兩個(gè)層面：一是“電支撐算”，即通過(guò)綠電直供、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等手段，為算力中心提供穩(wěn)定、低成本、零碳的電力保障；二是“算優(yōu)化電”，即利用AI算法和大數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)新能源發(fā)電波動(dòng)，實(shí)時(shí)調(diào)控算力負(fù)荷，使數(shù)據(jù)中心從單純的用電大戶轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏ο到y(tǒng)的柔性調(diào)節(jié)資源，通過(guò)虛擬電廠等形式參與電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)。從國(guó)家戰(zhàn)略層面看，算電協(xié)同的核心是將我國(guó)電力系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　隨著算力需求上升，電力已成為AIDC最核心的運(yùn)營(yíng)變量之一：當(dāng)前，數(shù)據(jù)中心的成本和約束正越來(lái)越集中在兩件事：電價(jià)貴不貴、用電效率高不高。而“算電協(xié)同”有望將AIDC/IDC從機(jī)柜出租、重資產(chǎn)物業(yè)運(yùn)營(yíng)的模式，擴(kuò)展為‘電力資源+算力交付+能源運(yùn)營(yíng)’的復(fù)合型基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)模式。我們認(rèn)為，有望受益于“算電協(xié)同”發(fā)展的企業(yè)需符合以下特點(diǎn)：具有稀缺能耗/土地/節(jié)點(diǎn)資源儲(chǔ)備、靠近國(guó)家算力樞紐或核心需求區(qū)、具備綠電接入與高效供配電能力、能夠承接高功率密度AIDC、擁有液冷/HVDC/UPS/儲(chǔ)能等節(jié)能降耗能力、或具備算力調(diào)度/智算云運(yùn)營(yíng)能力等。在此框架下，通信行業(yè)內(nèi)更值得重點(diǎn)關(guān)注的方向主要為AIDC/IDC運(yùn)營(yíng)商和液冷與節(jié)能配套等公司。
　　算電協(xié)同開(kāi)啟多維降本路徑，綠電交易與能效管理重構(gòu)成本曲線IDC：第一，算力跟著低價(jià)綠電走，直接壓低度電成本；第二，任務(wù)跟著電價(jià)和綠電波動(dòng)調(diào)度，降低高價(jià)時(shí)段用電；第三，通過(guò)液冷、AI能管等手段壓低PUE，減少非IT能耗；第四，參與綠電交易、輔助服務(wù)和虛擬電廠，把部分用電從剛性成本中心，轉(zhuǎn)向柔性價(jià)值中心。以潤(rùn)建股份為例，公司建設(shè)的五象云谷智算中心是是截至目前廣西最高等級(jí)、最大規(guī)模的智算中心。同時(shí)，公司依托電力行業(yè)的技術(shù)底蘊(yùn)和積累，全面布局能源網(wǎng)絡(luò)，打造“發(fā)電-輸電-配電-儲(chǔ)能-用電-云服務(wù)”全流程的技術(shù)服務(wù)能力，有望在新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建與雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)中保持領(lǐng)先地位。
　　投資建議：我們認(rèn)為，在“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)深度布局或擁有綠電資源的AIDC/IDC服務(wù)商;以及能提供高效、穩(wěn)定、綠色供配電及溫控解決方案的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商等有望受益于“算電協(xié)同”的發(fā)展，建議關(guān)注：
　　AIDC相關(guān)標(biāo)的：潤(rùn)建股份（眻眻眽睄眽睄），數(shù)據(jù)港（睜眻眾脧脧眼），潤(rùn)澤科技（眾眻眻眿眿眽），光環(huán)新網(wǎng)（眾眻眻眾脧眾）等；光模塊相關(guān)標(biāo)的：中際旭創(chuàng)（眾眻眻眾眻脧），新易盛（眾眻眻著眻眽），聯(lián)特科技（眾眻眼眽眻著）等；光纖光纜相關(guān)標(biāo)的：長(zhǎng)飛光纖（睜眻眼脧睜睄），亨通光電（睜眻眻眿脧睂），中天科技（睜眻眻著眽眽）等；液冷相關(guān)標(biāo)的：英維克（眻眻眽脧眾睂）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC應(yīng)用推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；算力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。