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一周美股通信板塊跌幅較上周收窄，子版塊較上周修復(fù)：一周標(biāo)普500指數(shù)跌幅為1.60%；納斯達(dá)克指數(shù)跌幅為1.26%；費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲幅為1.76%；標(biāo)普500一級行業(yè)指數(shù)中，標(biāo)普500通訊服務(wù)跌幅為1.22%。根據(jù)WIND對于通信行業(yè)劃分子板塊，包括美國通訊服務(wù)、美國通信設(shè)備、美國多元電信服務(wù)、美國無線電信業(yè)務(wù)等八大板塊，一周內(nèi)半數(shù)板塊上漲，漲幅前三的板塊分別為，美國電子元件、美國通信設(shè)備和美國半導(dǎo)體材料與設(shè)備，板塊漲幅分別為2.92%、2.23%、1.56%。
　　AT&T宣布未來五年預(yù)計(jì)投入2500億美元用于美國通信建設(shè)：3月10日，AT&T宣布未來五年內(nèi)投入超過2500億美元，聚焦美國先進(jìn)連接領(lǐng)域建設(shè)，打造適配下一代創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)增長的高速、高韌性網(wǎng)絡(luò)。AT&T此次投資的核心目的是構(gòu)建全美規(guī)模最大、性能最優(yōu)的融合網(wǎng)絡(luò)，使更多社區(qū)、家庭和企業(yè)獲得高速可靠的連接服務(wù)，為遠(yuǎn)程醫(yī)療、自動(dòng)駕駛、人工智能等未來技術(shù)落地莫定基礎(chǔ)，同時(shí)持續(xù)引領(lǐng)美國連接經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力美國在未來150年保持通信領(lǐng)域優(yōu)勢。
　　OFC將于3月16-19日舉辦，重點(diǎn)聚焦硅光子學(xué)、激光器、光模塊等：3月11日，2026年光纖通信大會(huì)暨展覽會(huì)（OFC）官宣將于3月15日至19日在美國洛杉磯會(huì)議中心舉辦，其中展覽環(huán)節(jié)為3月17日至19日。展會(huì)現(xiàn)場將集中展示硅光子學(xué)、激光器、光模塊等構(gòu)筑下一代網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)及相關(guān)測試測量工具。
　　投資建議：看好通信運(yùn)營商、衛(wèi)星通信、光模塊等板塊：美國運(yùn)營商AT&T宣布未來五年內(nèi)投入超過2500億美元，將從網(wǎng)絡(luò)部署、人才投入及創(chuàng)新與安全保障三個(gè)層面全面部署，加速光纖、5G家庭互聯(lián)網(wǎng)、無線及衛(wèi)星服務(wù)在全美城市、郊區(qū)和農(nóng)村地區(qū)的全域覆蓋。此外，衛(wèi)星通信方面，AT&T將通過與AST太空移動(dòng)公司的衛(wèi)星合作填補(bǔ)偏遠(yuǎn)地區(qū)覆蓋盲區(qū)，同時(shí)升級為第一響應(yīng)者打造的FirstNet專用網(wǎng)絡(luò)，并依托動(dòng)態(tài)防御技術(shù)提供內(nèi)置全面安全控制的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，通過智能基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化筑牢技術(shù)根基。過去幾周，美股光模塊發(fā)布的財(cái)報(bào)情況方面，Corning（GLW)光通信業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，作為Springboard計(jì)劃核心板塊，將持續(xù)獲得資源傾斜。2026年公司重點(diǎn)布局高密度GenAI相關(guān)產(chǎn)品，匹配下一代數(shù)據(jù)中心需求，強(qiáng)化技術(shù)壁壘；并與Meta達(dá)成高達(dá)60億美元多年期協(xié)議。Ciena（CIEN）凈利潤大幅增長，且已實(shí)現(xiàn)AI高速連接全場景覆蓋：包括scale across、scaleout、scaleup及DcoM全場景。Fabrinet（FN）營收增速復(fù)蘇，數(shù)據(jù)通信200G每通道的800G/1.6T產(chǎn)品仍遇供應(yīng)限制，核心因EML激光器，本季度獲第二供應(yīng)商批準(zhǔn)，供應(yīng)瓶頸開始緩解；公司多個(gè)OCS項(xiàng)目預(yù)計(jì)視客戶產(chǎn)能爬坡節(jié)奏落地增量收益。建議關(guān)注相關(guān)龍頭標(biāo)的：
　　光模塊/光通信相關(guān)標(biāo)的:Lumentum(LITE)，Coherent(COHR)，F(xiàn)abrinet(FN)，Corning Inc. (GLW)，Applied Optoelectronics （AAOI)等；設(shè)備制造相關(guān)標(biāo)的：Ciena（CIEN)，CiscoSystems（CSCO)等；運(yùn)營商相關(guān)標(biāo)的：AT&T（T)，Verizon（VZ)，T-Mobile US（TMUS）等；行業(yè)應(yīng)用相關(guān)標(biāo)的：Oracle（ORCL)，Nvidia（NVDA)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1.AIGC應(yīng)用推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；
　　2.政策和技術(shù)摩擦的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；
　　3.5G規(guī)?；逃猛七M(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。