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與法馬通簽署3年銷售框架協(xié)議，核級(jí)海綿鋯客戶持續(xù)突破
　　26年3月，三祥新材控股子公司遼寧華鋯與全球核電領(lǐng)軍企業(yè)Framatome（法馬通）正式簽署了一份為期三年的《銷售框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，遼寧華鋯將在2026年至2028年期間，為法馬通供應(yīng)核級(jí)海綿鋯產(chǎn)品。法馬通為核能領(lǐng)域的國(guó)際領(lǐng)軍企業(yè)，此次合作標(biāo)志著公司核級(jí)海綿鋯產(chǎn)品成功融入頂級(jí)國(guó)際核能客戶的供應(yīng)鏈體系，有利于公司擴(kuò)大出口、進(jìn)而提升海外市場(chǎng)份額與行業(yè)影響力。
　　鋯鉿項(xiàng)目打開長(zhǎng)期想象空間，產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步明確
　　據(jù)Strategic Metals Invest，截至2026年3月18日，鉿金屬報(bào)價(jià)已超12222美元/千克（8433萬(wàn)元/噸），相較于2026年年初增長(zhǎng)約29%，相較于2025年年初增長(zhǎng)180%，持續(xù)創(chuàng)歷史新高。2025年7月，公司擬投資建設(shè)2萬(wàn)噸鋯鉿分離項(xiàng)目。2026年2月8日，公司鋯鉿分離半工業(yè)化產(chǎn)線圓滿完成為期14天的全流程、全天候連續(xù)生產(chǎn)驗(yàn)證，預(yù)計(jì)投產(chǎn)在即。據(jù)阿格斯，鑒于燃?xì)廨啓C(jī)、存儲(chǔ)芯片、商業(yè)航天、核電站領(lǐng)域的鉿需求已遠(yuǎn)超當(dāng)前供應(yīng)能力，預(yù)計(jì)鉿金屬將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺格局。當(dāng)前公司核級(jí)海綿鋯產(chǎn)品已成功導(dǎo)入核電供應(yīng)鏈，公司有望憑借在核電領(lǐng)域建立的技術(shù)壁壘與質(zhì)量信譽(yù)，為鉿產(chǎn)品的快速導(dǎo)入提供強(qiáng)力背書，鋯鉿產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步明確。
　　布局固態(tài)電池、機(jī)器人領(lǐng)域，公司未來(lái)成長(zhǎng)可期
　　含鋯復(fù)合氯化物作為新能源固態(tài)電解質(zhì)，表現(xiàn)出了良好的電化學(xué)性能，具有可靠的安全性和低成本優(yōu)勢(shì)。目前公司鋯基氯化物材料制備工藝小試開發(fā)線已建設(shè)完成，已向下游固態(tài)電池工廠實(shí)現(xiàn)小批量供貨。公司參股公司寧德匯智鎂鋁積極把握一體化鎂鋁合金輕量化產(chǎn)品在低空飛行器、機(jī)器人、汽車、建筑、船舶、軌道交通的發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)推進(jìn)“高壓鑄造無(wú)焊超輕金屬模板”、“輕量化電動(dòng)船舶船體”的大規(guī)模推廣應(yīng)用。截至25H1，公司與寧德時(shí)代、萬(wàn)順集團(tuán)等企業(yè)合作投資建設(shè)的輕量化鎂鋁合金一體化壓鑄項(xiàng)目已順利投產(chǎn)。
　　盈利預(yù)測(cè)與估值
　　公司核級(jí)海綿鋯持續(xù)突破，鋯鉿項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，同時(shí)布局固態(tài)電池、機(jī)器人等領(lǐng)域，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間廣闊。預(yù)計(jì)2025-2027年公司歸母凈利潤(rùn)為1.2、4.0、6.6億元，EPS分別為0.28、0.95、1.57元，給與增持評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；在研項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游應(yīng)用不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。