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3月13日，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃綱要》（下文簡(jiǎn)稱“《綱要》”）正式發(fā)布。
　　經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，聚焦科技、消費(fèi)、就業(yè)
　　1.“十五五”經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：為達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平打好基礎(chǔ)。
　　《綱要》提出“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間、各年度視情提出，為到2035年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比2020年翻一番、達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平打好基礎(chǔ)”。經(jīng)濟(jì)目標(biāo)從“數(shù)量”向“質(zhì)量”傾斜。《綱要》中“建設(shè)”、“經(jīng)濟(jì)”、“發(fā)展”的詞頻較“十四五”綱要分別下降了0.06、0.01、0.002個(gè)百分點(diǎn)，“高質(zhì)量”提高了0.05個(gè)百分點(diǎn)。2.高質(zhì)量發(fā)展聚焦科技、消費(fèi)、就業(yè)?！毒V要》提出，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，堅(jiān)持惠民生和促消費(fèi)、投資于物和投資于人緊密結(jié)合。從詞頻來看，“科技”、“消費(fèi)”、“就業(yè)”分別上升了0.07、0.04、0.04個(gè)百分點(diǎn)?！笆逦濉币?guī)劃提出20項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，細(xì)分指標(biāo)的差異主要在于民生福祉和綠色低碳類個(gè)別指標(biāo)的變化。
　　“十五五”《綱要》的7個(gè)增量細(xì)節(jié)
　　1、科技：重視基礎(chǔ)研究突破，培育新產(chǎn)業(yè)集群和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)
　?。?）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)升級(jí)，更重視產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。產(chǎn)業(yè)鏈安全方面，“自主可控”的提法更突出。新增“戰(zhàn)略腹地”和“關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)備份”概念，或涉及中西部基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資。（2）新產(chǎn)業(yè)新賽道意在培育新的產(chǎn)業(yè)集群和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新增了機(jī)器人，以及智能駕駛、新型儲(chǔ)能等新興產(chǎn)品；未來產(chǎn)業(yè)新增腦機(jī)接口、生物制造、具身智能、第六代移動(dòng)通信。此外，《綱要》首次提出10個(gè)“新產(chǎn)業(yè)新賽道”。我們認(rèn)為，“新產(chǎn)業(yè)新賽道”（商業(yè)航天、低空裝備、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)等）都是具有明確商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景和較大潛在市場(chǎng)空間的賽道，政策意圖是快速培育出新的產(chǎn)業(yè)集群和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　2、消費(fèi)：提高居民消費(fèi)率、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)供給
　　《規(guī)劃》提出“居民消費(fèi)率明顯提高”。我國(guó)居民消費(fèi)傾向相對(duì)提升空間更大。舉措方面，一是加大收入分配調(diào)節(jié)力度并提高社會(huì)保障水平；二是通過擴(kuò)大供給釋放服務(wù)消費(fèi)潛力，《綱要》強(qiáng)調(diào)優(yōu)化養(yǎng)老、托育、家政等領(lǐng)域服務(wù)消費(fèi)體驗(yàn)。指出“提高發(fā)展型消費(fèi)比重，適應(yīng)多樣化個(gè)性化服務(wù)需求，規(guī)范發(fā)展教育和培訓(xùn)消費(fèi)，培育壯大健康消費(fèi)”。
　　3、投資：重心在投資于人、新基建適度超前和能源安全
　　投資方面，《綱要》注重投資于人，強(qiáng)調(diào)“加強(qiáng)人力資源開發(fā)和人的全面發(fā)展投資”，在“一老一小”、基層醫(yī)療、教育擴(kuò)容等領(lǐng)域?qū)嵤┟裆こ?。?duì)民間投資的態(tài)度從激發(fā)活力到深度參與。在基礎(chǔ)設(shè)施體系方面，要“適度超前”但“不過度超前”。新變化顯著側(cè)重于新型基礎(chǔ)設(shè)施（通信、算力、衛(wèi)星等）和能源領(lǐng)域，對(duì)于交通、水利弱化具體指標(biāo)要求。
　　4、民生：“一老一小”服務(wù)體系擴(kuò)容提質(zhì)
　　生育支持政策更加體系化、協(xié)同化。推動(dòng)生育支持融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)政策。發(fā)揮育兒補(bǔ)貼和嬰幼兒照護(hù)、全面落實(shí)生育休假制度。普惠托育服務(wù)擴(kuò)容、提高綜合性，從“十四五”的150個(gè)城市，到“實(shí)現(xiàn)地市級(jí)托育綜合服務(wù)中心全覆蓋”；支持幼兒園發(fā)展托幼一體化服務(wù)。注重養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)供給的升級(jí)改造?！笆逦濉逼陂g更注重提質(zhì)+智慧賦能。
　　5、房地產(chǎn)：市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)向供給側(cè)與基礎(chǔ)制度；城鎮(zhèn)化工作聚焦城市更新和都市圈建設(shè)。推動(dòng)現(xiàn)房銷售、存量盤活成為重點(diǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)品與品質(zhì)導(dǎo)向。城鎮(zhèn)化相比于“十四五“更聚焦城市更新與都市圈，指標(biāo)高度具體量化。
　　6、“碳排放降低”有望加力升級(jí)。2026年起全國(guó)全面實(shí)施碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度，考核機(jī)制從“能耗雙控”轉(zhuǎn)向“碳排放雙控”。我們測(cè)算2010、2015、2020、2025年碳排放強(qiáng)度的時(shí)序進(jìn)度分別為33%、57%、75%、89%，則十五五目標(biāo)為累計(jì)降低17%、復(fù)合年化降低3.7%。
　　7、安全：更加重視能源安全和國(guó)防現(xiàn)代化。十五五規(guī)劃中“安全”詞頻小幅下降了0.04個(gè)百分點(diǎn)至0.24%，但仍處于較高水平?！毒V要》對(duì)能源安全的量化目標(biāo)更清晰。國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化聚焦備戰(zhàn)與質(zhì)效。首先，緊迫感提升，提出“邊斗爭(zhēng)、邊備戰(zhàn)、邊建設(shè)”的原則。其次，戰(zhàn)斗力建設(shè)更聚焦“新質(zhì)”。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策執(zhí)行力度不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行。