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股指期貨
　　市場表現(xiàn)：4月10日，A股四大股指全線上行，其中上證指數(shù)上漲0.51%，報(bào)收3986.22點(diǎn)；深成指上漲2.24%，報(bào)收14309.47點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲3.78%，報(bào)收3448.79點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.53%，報(bào)收1364.49點(diǎn)。市場成交23,376億元，較前日增加1,903億元。行業(yè)板塊方面，電力設(shè)備(+3.5%)，非銀金融(+2.51%)，通信(+2.04%)表現(xiàn)較好；農(nóng)林牧漁(-0.71%)，交通運(yùn)輸(-0.39%)，有色金屬(-0.35%)表現(xiàn)一般。從市場強(qiáng)弱看，IF>IM>IC>IH，個股漲/平/跌數(shù)分別為3,970/128/1,393。滬深兩市，機(jī)構(gòu)、主力、大戶、散戶全天資金分別凈流入198、-67、-166、35億元，分別變動+333、+144、-283、-193億元。
　　基差：IM、IC、IF、IH次月合約基差分別為94.03、49.76、38.17與6.98點(diǎn)，基差年化收益率分別為-12.78%、-6.79%、-8.95%與-2.62%，三年期歷史分位數(shù)分別為28%、44%、9%及29%。
　　交易策略：中長期，我們維持做多經(jīng)濟(jì)的判斷，當(dāng)下以股指做多頭替代有一定超額，推薦逢低配置各品種遠(yuǎn)期合約。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：外生宏觀沖擊、財(cái)政擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期、其他系統(tǒng)性沖擊。
　　國債期貨
　　市場表現(xiàn)：4月10日，國債期貨走平，活躍合約中，TS走平，TF下跌0.03%，T下跌0.01%，TL上漲0.2%。
　　現(xiàn)券：目前活躍合約為2606合約，2年期國債期貨CTD券為250024.IB，收益率變動+0.62bps，對應(yīng)凈基差0.367，IRR-0.61%；5年期國債期貨CTD券為250014.IB，收益率變動-0.25bps，對應(yīng)凈基差0.083，IRR0.88%；10年期國債期貨CTD券為250025.IB，收益率變動-0.55bps，對應(yīng)凈基差0.062，IRR0.99%；30年期國債期貨CTD券為210014.IB，收益率變動-2.1bps，對應(yīng)凈基差0.205，IRR0.43%。
　　資金面：公開市場操作方面，央行貨幣投放20億元，貨幣回籠10億元，凈投放10億元。
　　交易策略：短線走勢不明朗，建議觀望；中長線，風(fēng)偏上行疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，建議T、TL逢高套保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貨幣政策寬松超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。