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行情回顧：截至4月24日收盤，本周環(huán)保板塊下跌0.04%，表現(xiàn)劣于大盤；上證綜指上漲0.7%到4079.90；漲跌幅前三的行業(yè)分別是煤炭（3.9%）、電子（3.1%）、石油石化（2.7%），漲跌幅后三的行業(yè)分別是農(nóng)林牧漁（-3.2%）、綜合（-3.0%）、傳媒（-2.7%）。細(xì)分子板塊情況：水務(wù)板塊上漲1.78%；水治理板塊上漲0.64%；大氣治理板塊上漲4.08%；環(huán)衛(wèi)板塊下跌5.21%；垃圾焚燒板塊下跌0.45%；資源化板塊上漲0.11%；固廢其他板塊下跌1.01%；監(jiān)測/檢測/儀表板塊下跌1.89%；環(huán)境修復(fù)板塊上漲3.25%；環(huán)保設(shè)備板塊上漲2.61%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：（1）4月22日電，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于更高水平更高質(zhì)量做好節(jié)能降碳工作的意見。意見指出，大力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳。工業(yè)領(lǐng)域，全面提升鋼鐵、有色、石化、化工、建材等重點(diǎn)行業(yè)能效水平，組織實(shí)施一批工業(yè)節(jié)能降碳工程。深化工業(yè)園區(qū)節(jié)能降碳，推動(dòng)供熱、制冷等基礎(chǔ)設(shè)施共建共享，加強(qiáng)企業(yè)間能量交換與梯級利用，支持鋼化聯(lián)產(chǎn)、煉化集成等跨行業(yè)耦合提效，開展生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，推進(jìn)園區(qū)能源系統(tǒng)整體優(yōu)化和資源集約節(jié)約循環(huán)利用。（2）4月23日，北京市人民政府發(fā)布《北京城市副中心（通州區(qū)）“十五五”時(shí)期美麗通州建設(shè)規(guī)劃（征求意見稿）》公開征求意見的公告。征求意見稿提出，到2030年，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升，美麗通州建設(shè)取得顯著成效。綠色低碳轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，城市生態(tài)宜居品質(zhì)系統(tǒng)提升，生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范，綠色生產(chǎn)生活方式深入普及，適應(yīng)美麗通州建設(shè)的現(xiàn)代環(huán)境治理體系更加完善。
　　本周專題：電池回收體系涵蓋消費(fèi)者、電池廠商、再生利用企業(yè)等多方，共同構(gòu)筑起“生產(chǎn)-使用-回收-再生利用”的閉環(huán)鏈條。目前，動(dòng)力電池回收市場形成四大主要參與方：一是以格林美、天奇股份、金晟新能源為代表的專業(yè)回收企業(yè)；二是以寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能為代表的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)；三是以比亞迪、廣汽集團(tuán)為代表的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)；四是多方合作形成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。動(dòng)力電池企業(yè)依托產(chǎn)業(yè)鏈核心位置，在原材料控制、技術(shù)積累與政策協(xié)同方面表現(xiàn)突出。專業(yè)回收企業(yè)則以技術(shù)專長與產(chǎn)能布局見長。動(dòng)力電池回收行業(yè)競爭激烈，當(dāng)前行業(yè)呈現(xiàn)參與者規(guī)模小、分布廣的特點(diǎn)。大量無資質(zhì)、無環(huán)保投入的“小作坊”依靠成本優(yōu)勢，高價(jià)搶奪廢舊動(dòng)力電池貨源，面臨“劣幣驅(qū)逐良幣”的問題。2026年4月1日起施行的《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》，明確保留了對白名單企業(yè)的管理?xiàng)l款，并明確規(guī)定違規(guī)企業(yè)兩年內(nèi)不得申報(bào)，白名單企業(yè)“動(dòng)態(tài)優(yōu)化”有助于提升行業(yè)整體合規(guī)水平。相關(guān)上市公司：天奇股份、萬德斯、博世科。
　　投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度；此外在化債背景下，水務(wù)&垃圾焚燒板塊作為運(yùn)營類資產(chǎn)，盈利穩(wěn)健上行，現(xiàn)金流持續(xù)向好，疊加公用事業(yè)市場化改革，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營類資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。重點(diǎn)推薦：【瀚藍(lán)環(huán)境】【興蓉環(huán)境】【洪城環(huán)境】；建議關(guān)注：【旺能環(huán)境】【軍信股份】【武漢控股】【英科再生】【高能環(huán)境】【青達(dá)環(huán)?！?。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場競爭加??；國際政治局勢變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。