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云廠商資本開支及業(yè)績(jī)情況復(fù)盤?；仡櫼患径任④洝嗰R遜、谷歌及Meta數(shù)據(jù)，微軟、Meta、資本開支同比增速放緩，環(huán)比開始下行。谷歌資本開支加速，基本符合市場(chǎng)預(yù)期，上調(diào)全年資本開支指引，亞馬遜資本開始超市場(chǎng)預(yù)期。各廠商收入利潤(rùn)普遍超預(yù)期。
　　云收入及ROIC情況。2026Q1，受AI、云服務(wù)等需求驅(qū)動(dòng)以及Anthropic投資收益，亞馬遜、谷歌凈利潤(rùn)維持同環(huán)比增長(zhǎng)，公司ROIC分別環(huán)比增長(zhǎng)1.11、4.27個(gè)pct，微軟ROIC環(huán)比下降1.75個(gè)pct，Meta環(huán)比持平。2026Q1，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta凈利潤(rùn)整體快速增長(zhǎng)，合計(jì)凈利潤(rùn)同比增速同比、環(huán)比均大幅提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用落地不及預(yù)期、市場(chǎng)需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。