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機(jī)器人：國(guó)外方面，特斯拉第三代人形機(jī)器人Optimus V3預(yù)計(jì)年中亮相，2026年7-8月啟動(dòng)正式投產(chǎn)，產(chǎn)品測(cè)試穩(wěn)步推進(jìn)；預(yù)計(jì)2027年投入外部場(chǎng)景應(yīng)用。國(guó)內(nèi)方面，小米人形機(jī)器人CyberOne V2亮相投資者大會(huì)，憑借穩(wěn)定的交互能力驚艷全場(chǎng)——為嘉賓遞伴手禮、握手、擊掌，展現(xiàn)出貼近真實(shí)場(chǎng)景的實(shí)用價(jià)值。5月7日，宇樹科技宣布全球首個(gè)人形機(jī)器人任務(wù)動(dòng)作應(yīng)用商店——UniStore（宇樹應(yīng)用平臺(tái)）正式全面開放，是行業(yè)首個(gè)面向人形機(jī)器人的共享應(yīng)用生態(tài)。國(guó)產(chǎn)鏈建議關(guān)注：東方精工、美湖股份、首開股份、首程控股、天奇股份等。海外鏈建議關(guān)注：浙江榮泰、五洲新春、恒立液壓、安培龍等。
　　AI設(shè)備：2026年4月22日，美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，美國(guó)云服務(wù)巨頭谷歌云舉行2026 Next大會(huì)，正式發(fā)布tpu v8芯片系列，分別是針對(duì)AI模型訓(xùn)練的TPU 8t和更適合推理任務(wù)的TPU 8i，且tpu v8系列芯片均采用谷歌第四代液冷技術(shù)，推薦關(guān)注液冷結(jié)構(gòu)供應(yīng)商：大元泵業(yè)、飛龍股份、匯通能源、強(qiáng)瑞技術(shù)等。5月6日，英偉達(dá)和康寧官宣合作關(guān)系，康寧計(jì)劃將其美國(guó)光連接產(chǎn)能提升10倍，并將其在當(dāng)?shù)氐墓饫w產(chǎn)能擴(kuò)大50%以上，光連接的重要性持續(xù)強(qiáng)化。5月8日，Coherent發(fā)布FY2026Q3財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)，財(cái)報(bào)后交流過程中公司表示當(dāng)前訂單交期已至2028年，光纖及光源雙催化下推薦關(guān)注：永鼎股份。
　　商業(yè)航天：5月內(nèi)發(fā)射計(jì)劃密集，5月8日天舟十號(hào)（火箭采用長(zhǎng)征七號(hào)遙十一）已到達(dá)發(fā)射區(qū)；藍(lán)箭航天朱雀2E火箭確認(rèn)發(fā)射時(shí)間（5月13日）,此外，深藍(lán)航天（星云1號(hào)）、航天科技（長(zhǎng)十二乙）、藍(lán)箭航天（朱雀3號(hào)）等多型號(hào)火箭都有望在未來一段時(shí)間內(nèi)發(fā)射。政策維度，5月6日工信部批復(fù)國(guó)電高科開展衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗(yàn)，標(biāo)志我國(guó)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出關(guān)鍵一步。火箭發(fā)射/回收關(guān)注：超捷股份、飛沃科技、江順科技、巨力索具；太空算力建設(shè)關(guān)注邁為股份、奧特維、拉普拉斯、捷佳偉創(chuàng)。
　　通用自動(dòng)化：2026年2月、3月我國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比分別為1.8%、1.7%，相較于25年12月-3.8%增速開始轉(zhuǎn)正，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增速分別為3.1%、4.1%，快于整體投資增速，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造、通用設(shè)備制造、金屬制品業(yè)帶動(dòng)較為明顯。此外，國(guó)內(nèi)紐威數(shù)控、海天精工等數(shù)控機(jī)床龍頭企業(yè)分別在25Q4、26Q1單季度歸母凈利潤(rùn)增速轉(zhuǎn)正，喬鋒智能受益下游AI景氣度，25年全年、26Q1歸母凈利潤(rùn)增速分別達(dá)到71%、42%，側(cè)面印證需求端數(shù)控機(jī)床景氣度提升，供給端近期日本數(shù)控系統(tǒng)交期出現(xiàn)延長(zhǎng)現(xiàn)象，主要系訂單增加以及缺少芯片。情況相似的還有工控、FA（工廠自動(dòng)化）、減速器也在過去一年逐漸復(fù)蘇，近期有進(jìn)一步回暖跡象。建議關(guān)注華中數(shù)控、海天精工、紐威數(shù)控、維宏股份、亞威股份、國(guó)茂股份、永創(chuàng)智能、伊之密。
　　投資建議：建議關(guān)注浙江榮泰、五洲新春、東方精工、匯通能源、永鼎股份、國(guó)茂股份、永創(chuàng)智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。