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對(duì)位芳綸是光纖中必要的增強(qiáng)材料：光纖作為光電線纜中的信息傳輸媒介，具有大帶寬、高速率、低時(shí)延的傳輸特性，但其直徑僅為125μｍ，屬于玻璃纖維，材質(zhì)脆弱。為確保光纖傳輸?shù)陌踩煽?，需要?yōu)質(zhì)的纖維材料作為增強(qiáng)元件。芳綸纖維，尤其是對(duì)位芳綸1414，特有的質(zhì)量輕、柔性好、抗拉強(qiáng)度大、拉伸模量高、線膨脹系數(shù)小、耐環(huán)境性能好等優(yōu)點(diǎn)，使其非常適合作為光電線纜的增強(qiáng)材料。
　　對(duì)位芳綸供需當(dāng)前處于總體平衡狀態(tài)，AIDC需求爆發(fā)或?qū)е聦?duì)位芳綸供不應(yīng)求：光纖對(duì)芳綸的需求量約在0.03-0.06kg/芯公里；2026-2028年全球AIDC對(duì)光纖的需求增速有望保持在50%+，對(duì)芳綸需求的拉動(dòng)量有望達(dá)1-1.5萬(wàn)噸。當(dāng)前全球?qū)ξ环季]產(chǎn)能約12萬(wàn)噸，總體處于供需平衡狀態(tài)。AIDC拉動(dòng)的的增量芳綸需求非常可觀，有可能對(duì)價(jià)格產(chǎn)生較明顯影響。
　　投資建議：建議關(guān)注泰和新材、中化國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIDC對(duì)光纖需求增速不及預(yù)期；替代性的材料方案出現(xiàn)