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▌ Figure 0380小時(shí)分揀10萬件包裹，特斯拉中國再次招聘智駕測試崗位
　　三臺(tái)Figure 03接替連續(xù)作業(yè)，80小時(shí)分揀10萬件包裹。F.03機(jī)器人已在直播狀態(tài)下連續(xù)工作超過80小時(shí)，平均2.9秒/件，中途未曾出現(xiàn)任何停機(jī)現(xiàn)象，且截至目前，直播仍未停止。從直播開始計(jì)算，整隊(duì)F.03機(jī)器人已累計(jì)處理了超過10萬個(gè)包裹。作業(yè)期間，F(xiàn).03需檢測條形碼、抓取包裹，并重新調(diào)整方向，把條碼朝下放到傳送帶上。此前，F(xiàn)igure首席執(zhí)行官阿德科克稱，過去120天里，F(xiàn)igure的生產(chǎn)效率擴(kuò)大了24倍，從每天1臺(tái)機(jī)器人提升到每小時(shí)1臺(tái)機(jī)器人，僅在當(dāng)周便生產(chǎn)了超過55臺(tái)F.03機(jī)器人。Figure直播本質(zhì)上是對機(jī)器人工作可靠性和穩(wěn)定性的一次大考，在特定任務(wù)上，機(jī)器人效率與人類差距不大，但耐力遠(yuǎn)超人類。同時(shí)，公司宣布F.04機(jī)器人已完全鎖定設(shè)計(jì)，并啟動(dòng)零部件交付流程。
　　馬斯克隨特朗普訪華，有望推動(dòng)FSD在華落地。（1）訪華會(huì)談方面，馬斯克公開評價(jià)本次中美會(huì)晤非常順利，且很多好事正在發(fā)生。5月12日，特斯拉中國招聘多個(gè)智能駕駛測試崗位，括智駕測試技師、智駕測試工程師、智駕場地測試專員等職位，F(xiàn)SD入華可期。（2）SpaceX方面，此前馬斯克正式官宣xAI整體并入SpaceX并更名SpaceXAI，完成旗下航天與人工智能業(yè)務(wù)深度整合；同時(shí)公開提出太空算力新范式，表態(tài)未來2-3年太空將成為全球最低成本AI算力來源，太空數(shù)據(jù)中心將突破地面AI算力與能源瓶頸，并披露SpaceX已與Anthropic達(dá)成算力合作，落地太空算力商業(yè)化應(yīng)用。
　　▌投資建議
　　當(dāng)前機(jī)器人板塊整體位置整體較低，T鏈催化逐步推進(jìn)，Optimus v3預(yù)計(jì)年中發(fā)布，看好板塊持續(xù)性行情。建議在V3發(fā)布前優(yōu)先布局T鏈確定性標(biāo)的，實(shí)際發(fā)布效果超預(yù)期將帶來板塊性貝塔機(jī)會(huì)；同時(shí)，建議關(guān)注已在工業(yè)場景實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)部署、具備先發(fā)優(yōu)勢的機(jī)器人本體廠商。
　　▌推薦標(biāo)的
　　本周核心組合：模塑科技、新泉股份、凱迪股份、維科精密、維宏股份、嶸泰股份、亞普股份、飛亞達(dá)。人形機(jī)器人帶來新機(jī)遇，我們持續(xù)看好汽車行業(yè)，維持“推薦”評級：
　?。?）關(guān)節(jié)總成價(jià)值量高，推薦新泉股份、拓普集團(tuán)、雙林股份；
　　（2）絲杠是人形機(jī)器人優(yōu)質(zhì)賽道，推薦雙林股份、嶸泰股份，關(guān)注貝斯特；
　　（3）靈巧手是Optimus Gen3最大邊際變化，推薦德昌電機(jī)控股、偉創(chuàng)電氣、浙江榮泰，關(guān)注鳴志電器；
　　（4）電機(jī)是機(jī)器人動(dòng)力源泉，推薦德昌電機(jī)控股、偉創(chuàng)電氣，關(guān)注信捷電氣；
　?。?）減速器是旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)重要組成部分，推薦凱迪股份、飛亞達(dá)，關(guān)注易實(shí)精密、翔樓新材；
　?。?）傳感器是人形機(jī)器人的“感官”，推薦亞普股份（旋變）、開特股份（力傳感器），關(guān)注漢威科技、安培龍；
　?。?）輕量化是大勢所趨，推薦模塑科技、恒勃股份、維科精密，關(guān)注恒輝安防。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和需求不及預(yù)期；
　　大宗商品漲價(jià)超預(yù)期；
　　自主品牌崛起不及預(yù)期；
　　地緣政治沖突等政策性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致汽車出口受阻；
　　人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期；
　　推薦關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期。