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多廠商積極發(fā)布SST新品，SST產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展加速。6月3日，伊頓發(fā)布MVSST固態(tài)變壓器2.0，采用10kV中壓直入與800VDC一步變換，全鏈效率達(dá)98.5%，功率密度高達(dá)278kW/m2，交付周期縮短50%，且已穩(wěn)定運(yùn)行超過一年。6月6日，特銳德發(fā)布全球首個(gè)算力中心高壓交直流預(yù)制艙供電站“算電島”，經(jīng)SST固態(tài)變壓器實(shí)現(xiàn)高壓直入，800V直流輸出，將變電站建設(shè)周期壓縮至五個(gè)月。5月28日，智光電氣與中國華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院聯(lián)合發(fā)布Coota 1.0固態(tài)變壓器，支持1-4.2MW靈活擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)10kV交流至800V直流一步變換，占地面積較傳統(tǒng)方案減少60%，能更好適配AIDC、超充系統(tǒng)等多元場景。3月28日，新風(fēng)光披露新一代SST產(chǎn)品，該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)完全自主研發(fā)，產(chǎn)品為10kV輸入，800V直流輸出，功率2500kW，具備高功率密度、損耗低、功能集成度高等優(yōu)勢，電壓可覆蓋至13.8kV，可完美適配新型電力系統(tǒng)復(fù)雜應(yīng)用場景。此外，臺(tái)達(dá)、伊戈?duì)柡退姆焦煞菀惨呀?jīng)在26年相繼發(fā)布新產(chǎn)品。SST固態(tài)變壓器從產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)程加快，看好行業(yè)0-1落地及后續(xù)放量。
　　 SST加速落地，長短期發(fā)展趨勢良好。隨著全球算力爆發(fā)式增長，全球數(shù)據(jù)中心用電負(fù)荷快速攀升、電力供需矛盾日益凸顯，英偉達(dá)白皮書明確提出技術(shù)路線，SST已然成為AI時(shí)代數(shù)據(jù)中心供配電架構(gòu)升級(jí)的終極解決方案。同時(shí)，SST作為一種新型電力系統(tǒng)，是實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化的關(guān)鍵裝備，需求增長空間廣闊。2026年以來，國內(nèi)外主流廠商密集發(fā)布SST固態(tài)變壓器新品或公布相關(guān)進(jìn)展，技術(shù)成熟度與商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)展迅速。短期來看，SST有望率先在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大批量導(dǎo)入；長期來看，充電樁、電網(wǎng)側(cè)兩大領(lǐng)域SST固態(tài)變壓器空間同樣廣闊?？春肧ST固態(tài)變壓器產(chǎn)業(yè)化大趨勢，國內(nèi)SST相關(guān)布局企業(yè)有望充分受益。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　投資建議：數(shù)據(jù)中心功耗密度提升對供配電技術(shù)提出新需求，SST固態(tài)變壓器有望成為外部供配電技術(shù)“終極路線”。SST固態(tài)變壓器有望在數(shù)據(jù)中心、充電樁、新能源配網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用落地，看好SST固態(tài)變壓器產(chǎn)業(yè)化趨勢。
　　SST固態(tài)變壓器相關(guān)標(biāo)的：四方股份(601126，未評級(jí))、金盤科技(688676，未評級(jí))、京泉華(002885，未評級(jí))、可立克(002782，未評級(jí))、智光電氣(002169，未評級(jí))、伊戈?duì)?002922，未評級(jí))、安靠智電(300617，未評級(jí))、新特電氣(301120，未評級(jí))
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　SST固態(tài)變壓器產(chǎn)業(yè)化落地不及預(yù)期、海外CSP廠商資本開支不及預(yù)期等。