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半導體設備需求景氣，存儲龍頭上市帶來板塊催化。AI基建需求井噴下，半導體產業(yè)鏈擴產驅動設備需求景氣，同時存儲龍頭上市為板塊帶來催化，6月12日，證監(jiān)會批復同意長鑫科技科創(chuàng)板IPO；5月19日，長江存儲發(fā)布首次公開發(fā)行股票并上市輔導備案報告。據科創(chuàng)板日報，SK海力士多家設備一級供應商已提出漲價要求，供貨價格漲幅在3%-4%。半導體設備有望迎來量價齊升，建議關注板塊投資機會。
　　建議關注內外銷快速增長的工程機械、受益下游擴產和國產替代的半導體設備板塊，關注業(yè)績增長強勁且具備持續(xù)性的個股：
　　1）日聯(lián)科技
　　公司是國內領先的工業(yè)X射線智能檢測設備及核心部件供應商，在核心部件、AI軟件、檢測設備等方面建立了核心技術壁壘。公司2025年營業(yè)收入、歸母凈利潤、扣非凈利潤分別實現(xiàn)10.78億元、1.76億元、1.46億元，同比分別增長45.77%、22.84%、51.34%?？春霉咀鳛楣I(yè)X射線檢測設備龍頭，下游需求景氣和國產替代雙重驅動下的業(yè)績增長。
　　2）博眾精工
　　公司是國內3C自動化設備龍頭，公司2025年營業(yè)收入、歸母凈利潤、扣非凈利潤分別增長32.53%、48.94%、4.36%，營業(yè)收入高增主要來自消費電子業(yè)務保持穩(wěn)健增長、新能源板塊業(yè)務實現(xiàn)大幅增長，利潤高增主要來自處置子公司股權帶來的投資收益及盈利能力提升。26Q1實現(xiàn)收入14.81億元，同比增長100.90%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.28億元，同比扭虧為盈。看好蘋果折疊屏手機、智能眼鏡等新產品對公司2026年訂單和業(yè)績的潛在驅動，及公司在半導體、機器人等領域布局成效的逐步顯現(xiàn)。
　　3）法蘭泰克
　　公司主要為客戶提供全生命周期的物料搬運解決方案，26Q1收入、歸母凈利潤、扣非凈利潤分別為6.44億元、0.54億元、0.51億元，同比分別增長57.92%、57.75%、75.44%?？春霉驹诖爸圃?、水利水電、出海、自動化等核心賽道持續(xù)發(fā)力下的業(yè)績兌現(xiàn)。
　　風險因素：需求復蘇不及預期，新興技術和產業(yè)發(fā)展不及預期，原材料價格波動風險。