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核心觀點(diǎn)
　　事件：近日，我國(guó)海關(guān)總署發(fā)布5月光伏組件出口數(shù)據(jù)。2026年5月我國(guó)光伏組件出口17.89億美元，同比-13%，環(huán)比-27%；1-5月出口110.5億美元，同比+15%。
　　分出口省份看：5月江蘇出口5億美元，同比+2%，環(huán)比-38%，1-5月累計(jì)同比+4%；5月安徽出口1億美元，同比-12%，環(huán)比-30%，1-5月累計(jì)同比20%；5月浙江出口4.5億美元，同比-25%，環(huán)比-19%，1-5月累計(jì)同比-18%；5月江西出口0.9億美元，同比-55%，環(huán)比+41%，1-5月累計(jì)同比-22%；5月陜西出口1.9億美元，同比+13%，環(huán)比+75%，1-5月累計(jì)同比+25%。
　　分出口地區(qū)看：5月出口中東1.2億美元，同比-51%，環(huán)比-6%，1-5月累計(jì)同比-8%；5月出口東南亞1.4億美元，同比+58%，環(huán)比-27%，1-5月累計(jì)同比+143%；5月出口歐洲8.3億美元，同比-7%，環(huán)比-26%，1-5月累計(jì)同比+23%；5月出口非洲（除南非）1億美元，同比-32%，環(huán)比-55%，1-5月累計(jì)同比+93%；5月出口澳大利亞0.8億美元，同比+47%，環(huán)比+38%，1-5月累計(jì)同比+31%。5月出口美國(guó)0.1億美元，同比+42%，環(huán)比-20%，1-5月累計(jì)同比+66%。5月出口巴基斯坦1.1億美元，同比-49%，環(huán)比+25%，1-5月累計(jì)同比-54%。
　　投資建議：光伏當(dāng)前處于周期底部，建議關(guān)注具備資金及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的廠商：1）BC方向，建議關(guān)注隆基綠能、愛旭股份等；2）TOPCon方向，建議關(guān)注晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯等；3）HJT方向，建議關(guān)注東方日升等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；海外貿(mào)易政策變化；原材料價(jià)格波動(dòng)。