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核心觀點(diǎn)
　　周度研究聚焦：一文讀懂仙工智能
　　公司簡介：仙工智能是全球最大的以控制系統(tǒng)為核心的智能機(jī)器人公司，公司基于“機(jī)器人大腦”整合全球供應(yīng)鏈資源，為客戶提供機(jī)器人開發(fā)、獲得、使用的一站式解決方案。根據(jù)灼識(shí)咨詢，公司2023-2024年連續(xù)兩年全球機(jī)器人控制器銷量排名第一，并以此為基礎(chǔ)，構(gòu)建了全球首家規(guī)?；悄軝C(jī)器人開放平臺(tái)。公司產(chǎn)品覆蓋機(jī)器人控制器、軟件、機(jī)器人及配件，其中SRC系列控制器集成感知定位、智能決策及運(yùn)動(dòng)控制等模塊，機(jī)器人產(chǎn)品覆蓋頂升機(jī)器人、智能叉車、料箱機(jī)器人、清潔機(jī)器人及全地形機(jī)器人等多類工業(yè)場景。
　　公司所屬行業(yè)介紹：智能機(jī)器人行業(yè)正處于R2.0時(shí)代，相較傳統(tǒng)依賴固定規(guī)則及預(yù)設(shè)路徑運(yùn)行的機(jī)器人，智能機(jī)器人通過SLAM、多模態(tài)感知及自主決策算法，可在復(fù)雜、非結(jié)構(gòu)化環(huán)境中實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航、路徑規(guī)劃、人機(jī)協(xié)作及實(shí)時(shí)決策。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)，移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟及灼識(shí)咨詢預(yù)測，全球智能機(jī)器人市場收入由2021年的人民幣1,302億元增長至2025年的人民幣3,074億元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到人民幣8,500億元。同時(shí)，全球獨(dú)立機(jī)器人控制器市場規(guī)模預(yù)計(jì)由2025年的人民幣24億元增長至2030年的人民幣84億元，控制器作為機(jī)器人智能化核心環(huán)節(jié)，成長空間持續(xù)打開。
　　公司核心競爭力：公司圍繞機(jī)器人控制系統(tǒng)、機(jī)器視覺、AI算法、數(shù)字孿生、機(jī)器人操作系統(tǒng)及VLA訓(xùn)練等方向持續(xù)研發(fā)，并推進(jìn)Physical AI技術(shù)探索，強(qiáng)化機(jī)器人視覺感知、環(huán)境理解與復(fù)雜任務(wù)執(zhí)行能力。產(chǎn)品端，公司形成“控制器+軟件+機(jī)器人+配件”的完整體系，并通過M4智能調(diào)度系統(tǒng)、Meta系列可視化軟件和資源調(diào)度系統(tǒng)提升機(jī)器人部署、管理及協(xié)同效率?？蛻舳耍鹃L期服務(wù)3C電子、新能源、汽車、半導(dǎo)體、工程機(jī)械及生物醫(yī)藥等行業(yè)，截至2025年底累計(jì)服務(wù)客戶超過2000家，疊加2023-2025年收入由2.49億元增長至4.42億元、毛利率長期保持45%以上，體現(xiàn)出較強(qiáng)商業(yè)化能力和盈利質(zhì)量。
　　建議關(guān)注：1）大家電：如格力電器/美的集團(tuán)/海信家電/海爾智家；2）小家電：如科沃斯/石頭科技等；3）黑電：如TCL電子/海信視像；4）其他家電：如盾安環(huán)境/華翔股份；5）廚大電：如華帝股份/老板電器。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)市場景氣程度回落、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新品銷售不及預(yù)期。