>> 華安證券-電力設(shè)備行業(yè)周報：機器人數(shù)據(jù)聯(lián)盟成立，電網(wǎng)加快算電協(xié)同進展-260622
| 上傳日期： |
2026/6/24 |
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| 525KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
張志邦,劉千琳,鄭洋 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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光伏：愛旭中標1.2GW集中式項目，光伏組件分類標準征求意見，關(guān)注反內(nèi)卷進展
本周光伏上游硅料、硅片價格延續(xù)下行態(tài)勢，電池片短期因銀價企穩(wěn)暫止跌，但終端需求偏弱、產(chǎn)能釋放壓力仍存，組件端市場需求平淡、價格隨原料成本波動。行業(yè)層面，愛旭股份拿下埃及1.2GW大單顯示BC組件產(chǎn)品競爭力，工信部發(fā)布《光伏產(chǎn)品分級分類第1部分：光伏組件》行業(yè)標準，有望加速行業(yè)格局修復(fù)。重點關(guān)注行業(yè)反內(nèi)卷進展及BC等新技術(shù)進展。
風(fēng)電：運達國際斬獲老撾風(fēng)電大單，遠景能源再獲越南200MW海風(fēng)大單
運達國際斬獲老撾風(fēng)電大單；遠景能源再獲越南200MW海風(fēng)大單；151.2MW華能江蘇東臺H3-1#海上風(fēng)電項目獲核準；金風(fēng)授權(quán)，韓國引進16MW風(fēng)機；RWE完成1.4GW大型海風(fēng)項目全部100臺機組的安裝。國內(nèi)風(fēng)電整機商出海趨勢明確，持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)進展。
儲能：政策催化并網(wǎng)消納，海外訂單與算電協(xié)同持續(xù)推進
國家能源局提出加大新能源并網(wǎng)消納力度、完善市場機制；麥田能源澳洲合作規(guī)模合計達10GWh；內(nèi)蒙古15GWh儲能智能制造項目開工；融和元儲等成立算電協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟，推動綠電直連與源網(wǎng)荷儲聚合平臺建設(shè)。
氫能：氫能納入科創(chuàng)板支持通道，工業(yè)降碳擴容增量
上交所將氫能納入科創(chuàng)板支持賽道，拓寬企業(yè)融資渠道；建議關(guān)注科創(chuàng)板潛力標的、工業(yè)綠氫替代技術(shù)及甲醇/氫能綜合能源網(wǎng)絡(luò)布局企業(yè)。
電網(wǎng)設(shè)備：以“充裕瓦特”支撐“規(guī)模比特”，南網(wǎng)深度布局“算電協(xié)同”
從“妙算”服務(wù)器到移動算力方艙，南方電網(wǎng)正以“電碳算一體化”重塑算力基礎(chǔ)設(shè)施的底層邏輯。關(guān)注“算電協(xié)同”布局機會。
電動車：新能源重卡規(guī)?；瘧?yīng)用方案出臺，建議配置低估值的電池環(huán)節(jié)
理想汽車舉辦Livis Day軟件與具身智能發(fā)布會，車企與工會施壓英國計劃大幅下調(diào)電動化目標。11部委聯(lián)合印發(fā)新能源重卡規(guī)?；瘧?yīng)用實施方案。儲能需求快速增長，建議配置儲能電池主要標的寧德時代、中創(chuàng)新航。整車重點推薦超豪華車江淮汽車，新車周期來臨的比亞迪。
人形機器人：數(shù)據(jù)聯(lián)盟成立，推薦機器人鏈核心標的
國內(nèi)首個“第一視角”實景具身智能數(shù)據(jù)研究聯(lián)盟成立，聚焦工業(yè)制造、城市服務(wù)、智能倉儲等真實場景，補齊具身智能訓(xùn)練數(shù)據(jù)短板。北京具身智能機器人超級工廠已規(guī)模投用，2026年規(guī)劃實現(xiàn)1萬臺套產(chǎn)能。2026年人形機器人量產(chǎn)規(guī)模進一步提升，特斯拉V3有望開始量產(chǎn)，宇樹IPO過會，英偉達強調(diào)物理AI發(fā)展，當(dāng)下時間點重點推薦價值量和壁壘較高的機器人零部件。
風(fēng)險提示
新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價格波動。
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