>> 西部證券-電新行業(yè)周報：AI芯片產(chǎn)能緊缺，新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃落地-260627
| 上傳日期： |
2026/6/27 |
大小： |
578KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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OpenAI官宣推出新一代旗艦大模型GPT 5.6系列。GPT？5.6系列一共有3款模型：旗艦?zāi)Ｐ蚐ol、適合日常工作的均衡型模型Terra，以及快速且經(jīng)濟(jì)的Luna模型。AIDC推薦特銳德、思源電氣、橫店東磁、東方電氣、福鞍股份、神馬電力、陽光電源，建議關(guān)注金剛光伏、歐陸通、博盈特焊、賽晶科技、愛科賽博、科威爾；Q3液冷板塊預(yù)計有較多邊際變化，建議關(guān)注大元泵業(yè)、碩貝德、中石科技；光纖板塊推薦中天科技，建議關(guān)注遠(yuǎn)東股份、亨通光電、杭電股份。AI驅(qū)動上游材料通脹顯現(xiàn)，國產(chǎn)替代提速，推薦感光干膜國產(chǎn)替代先驅(qū)福斯特，建議關(guān)注PCB電子銅箔及設(shè)備德?？萍?、銅冠銅箔、海亮股份、洪田股份、泰金新能，PCB油墨國替黑馬廣信材料，關(guān)注光纖上游宏柏新材，AI電極箔海星股份，超級電容碳核心供應(yīng)商元力股份。推薦TGV激光微孔設(shè)備卡位龍頭帝爾激光?！笆逦濉蹦茉匆?guī)劃：新型儲能裝機(jī)300GW，發(fā)展長時儲能，發(fā)展智能微網(wǎng)、綠電直連。規(guī)劃明確，“十五五”期間源儲調(diào)解能力增長40%,2030年新能源發(fā)電量占比達(dá)到30%；聚合聚變完成數(shù)億元天使輪融資；FIA報告顯示全球聚變供應(yīng)鏈支出增長。儲能環(huán)節(jié)推薦德業(yè)股份、陽光電源，建議關(guān)注固德威、思格新能、艾羅能源、正泰電源。電力設(shè)備推薦宏發(fā)股份、國能日新、平高電氣，建議關(guān)注長高電氣、賽晶科技、協(xié)鑫能科、智光電氣、特變電工?？煽睾司圩冴P(guān)注合鍛智能、國光電氣、永鼎股份、王子新材。
汽車消費(fèi)支持政策持續(xù)加碼，寧德時代鈉電儲能產(chǎn)業(yè)化提速。6月23日，商務(wù)部聯(lián)合多部門啟動汽車流通消費(fèi)改革試點并出臺汽車后市場消費(fèi)培育措施，有望拓展汽車改裝、二手車、房車露營及報廢回收等消費(fèi)場景；6月22日，寧德時代發(fā)布天恒鈉電儲能系統(tǒng)，首批產(chǎn)品計劃于2026年9月交付。26H2鋰電中游基本面持續(xù)趨好，推薦寧德時代、億緯鋰能、恩捷股份，建議關(guān)注富臨精工、當(dāng)升科技、中一科技；鈉電池建議關(guān)注鼎勝新材、萬順新材、普利特；消費(fèi)電池推薦珠海冠宇。
長征十號乙發(fā)射窗口已確定于7月發(fā)射。長征十號乙發(fā)射窗口已確定于7月10日至7月13日，地點位于海南商業(yè)航天發(fā)射場，預(yù)計將進(jìn)行一子級垂直回收。商業(yè)航天推薦邁為股份、明陽智能，建議關(guān)注鈞達(dá)股份、華菱線纜、璉升科技、東方日升、泰勝風(fēng)能、海優(yōu)新材、宇晶股份、永貴電器。英偉達(dá)參投Agility有望上市，加速人形機(jī)器人商業(yè)化落地。6月24日，Agility官宣將和ChurchillCapital Corp XI合并上市，交易估值25億美元，英偉達(dá)、富士康參與投資，其人形機(jī)器人Digit將用于服務(wù)倉儲工廠。人形機(jī)器人板塊推薦優(yōu)必選、科達(dá)利、兆威機(jī)電，建議關(guān)注浙江榮泰、福萊新材、漢威科技。
亞馬遜與Skyborn簽署德國最大單筆PPA，采購Gennaker海上風(fēng)電場600MW零碳電力。協(xié)議覆蓋項目61%容量，為Skyborn Renewables推進(jìn)項目建設(shè)提供了必要的收入保障。風(fēng)電場總裝機(jī)976.5MW，目標(biāo)于2028年底投入運(yùn)營，年發(fā)電量可滿足超100萬戶家庭。風(fēng)電板塊推薦大金重工、天順風(fēng)能、東方電纜，建議關(guān)注海力風(fēng)電。
光伏電池出口累計同比增長60.71%。2026年5月中國光伏電池出口量7.72GW，環(huán)比下降25.91%，同比下降5.36%。2026年1-5月中國光伏電池累計出口量53.89GW，累計同比上升60.71%。光伏板塊推薦愛旭股份、協(xié)鑫科技，建議關(guān)注鈞達(dá)股份，中來股份。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)政策風(fēng)險
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