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事件1：近期，能源新媒報(bào)道：歐洲極端酷熱天氣直接引發(fā)了全歐范圍內(nèi)的能源鏈條大震蕩，比利時(shí)、荷蘭、德國及英國等國的批發(fā)電力價(jià)格在6月23日集中創(chuàng)下歷史新高，“夏季用電荒”正席卷歐洲能源市場。
　　事件2：近期，國務(wù)院新聞辦介紹《“十五五”時(shí)期加快新型能源體系建設(shè)有關(guān)規(guī)劃》情況，預(yù)計(jì)“十五五”能源重點(diǎn)項(xiàng)目和新業(yè)態(tài)投資保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，總規(guī)模超過20萬億元。
　　分析：
　　歐洲電力危機(jī)利好儲(chǔ)能等增量需求
　　歐洲轉(zhuǎn)型路徑存在結(jié)構(gòu)性短板：能源結(jié)構(gòu)單一化（部分國家去核退煤、過度依賴風(fēng)電和光伏）、區(qū)域電網(wǎng)割裂缺少統(tǒng)一互濟(jì)市場、儲(chǔ)能與需求側(cè)柔性調(diào)節(jié)資源儲(chǔ)備不足、產(chǎn)業(yè)負(fù)荷與能源資源空間錯(cuò)配且無前置統(tǒng)籌，遭遇極端高溫時(shí)風(fēng)光核同步出力受損，缺少緩沖兜底手段，直接引發(fā)供電缺口、電價(jià)暴漲、工業(yè)限產(chǎn)，充分證明片面追求清潔能源占比、忽視系統(tǒng)整體韌性的轉(zhuǎn)型模式不可持續(xù)，利好儲(chǔ)能相關(guān)需求。
　　《“十五五”時(shí)期加快新型能源體系建設(shè)有關(guān)規(guī)劃》展現(xiàn)我國提前布局多元兜底的計(jì)劃前瞻性
　　1）對(duì)比歐洲本次熱浪暴露的能源體系短板，我國“十五五”規(guī)劃構(gòu)建的全系統(tǒng)均衡布局在系統(tǒng)韌性設(shè)計(jì)上具備差異化思路與潛在優(yōu)勢：供給層面兼顧風(fēng)光水核煤儲(chǔ)多元電源協(xié)同，保留傳統(tǒng)能源調(diào)節(jié)兜底作用、配套規(guī)模化儲(chǔ)能，能夠一定程度緩解極端氣候下單一清潔能源集中出力不足的問題，而歐洲多國快速縮減煤電、核電，能源結(jié)構(gòu)相對(duì)單一；網(wǎng)架方面依托持續(xù)建設(shè)的特高壓通道與全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)規(guī)劃，可逐步形成大范圍電力互濟(jì)能力，彌補(bǔ)歐洲各國電網(wǎng)分割、跨境調(diào)配受限的不足；調(diào)節(jié)資源上提前布局儲(chǔ)能、虛擬電廠與需求側(cè)響應(yīng)機(jī)制，有望豐富系統(tǒng)柔性調(diào)節(jié)手段，改善歐洲調(diào)節(jié)資源匱乏、高峰只能依靠高價(jià)燃?xì)鈾C(jī)組兜底的現(xiàn)狀；空間發(fā)展采用集中式基地與分布式能源并舉、推動(dòng)算電協(xié)同落地的思路，有助于緩和能源資源與用電負(fù)荷空間錯(cuò)配矛盾，同時(shí)我國采取平穩(wěn)有序的低碳轉(zhuǎn)型節(jié)奏，配套多元社會(huì)資本參與渠道與數(shù)字化調(diào)度支撐，在兼顧低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)的同時(shí)更重視能源系統(tǒng)長期安全緩沖能力。
　　2）全系統(tǒng)全局搭建均衡體系：方案指出，十五五時(shí)期我國計(jì)劃以2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系為總目標(biāo)，設(shè)置裝機(jī)規(guī)模、非化石能源占比、新型儲(chǔ)能等一整套量化約束指標(biāo)；整體采取“多能供給分層兜底、新型電網(wǎng)全域互濟(jì)、多元柔性資源調(diào)節(jié)、集中+分布式空間統(tǒng)籌、市場化機(jī)制配套、數(shù)字智能賦能”一體化頂層設(shè)計(jì)；調(diào)節(jié)端大規(guī)模布局3億千瓦新型儲(chǔ)能、5000萬千瓦以上可調(diào)虛擬電廠，搭建多層次負(fù)荷緩沖體系；最終統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)能源安全保障、雙碳低碳轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展多重核心目標(biāo)協(xié)同落地。
　　產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司：
　　a）上游：贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份等；
　　b）中游：天賜材料、湖南裕能、恩捷股份等；
　　c）下游：寧德時(shí)代、陽光電源、德業(yè)股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期