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ChatGPT發(fā)布以來，AI在聊天、Coding Agent、視頻生成等多個(gè)領(lǐng)域，展現(xiàn)出對(duì)生產(chǎn)力的革命性提升能力。接下來，我們關(guān)注，AI能否改造機(jī)器人，使具身智能擁有泛化性，作用于大模型的scaling law是否也能作用于機(jī)器人？近期的2026智源大會(huì)給了我們?cè)S多啟示和思考。
　　2026北京智源大會(huì)把“具身智能”與“世界模型”擺在最核心的位置。大會(huì)專設(shè)具身智能與人形機(jī)器人論壇、世界模型論壇與具身產(chǎn)業(yè)CEO論壇；智源研究院院長提出人工智能正從“預(yù)測(cè)下一個(gè)詞元”走向“預(yù)測(cè)下一個(gè)物理狀態(tài)”。
　　現(xiàn)狀——““抓拿放”較多、人機(jī)乒乓球已可實(shí)時(shí)對(duì)打。現(xiàn)場可見人機(jī)乒乓球?qū)Υ?、酒店清潔、貨架抓放、串糖葫蘆等“點(diǎn)狀能力”，但多在受控、結(jié)構(gòu)化或依賴外部動(dòng)捕的環(huán)境中完成；產(chǎn)業(yè)方認(rèn)為，把“移動(dòng)+抓取放置”在零售、工廠分揀等可批量復(fù)制場景做到高度泛化，是近期里程碑。
　　瓶頸——可歸納為數(shù)據(jù)、物理理解與多模態(tài)感知、評(píng)測(cè)標(biāo)尺、安全可控等幾類。傳統(tǒng)VLA依賴昂貴、難規(guī)?；倪b操作數(shù)據(jù)；智源王仲遠(yuǎn)稱現(xiàn)有世界模型的語言、像素、三維結(jié)構(gòu)、視覺表征四條路線均未真正觸達(dá)物理規(guī)律；僅靠VLA不足，觸覺、力覺被反復(fù)強(qiáng)調(diào)；多位嘉賓直言現(xiàn)有的機(jī)器人榜單不可信，應(yīng)更關(guān)注系統(tǒng)能力和AI的學(xué)習(xí)能力。
　　突破——針對(duì)上述瓶頸，產(chǎn)業(yè)已形成“擴(kuò)數(shù)據(jù)、補(bǔ)大腦與強(qiáng)感知、定標(biāo)尺上保險(xiǎn)、做分工”等幾組打法。擴(kuò)數(shù)據(jù)上，仿真合成＋人類視頻（第一人稱Ego-centric）＋真機(jī)多路并進(jìn)，UMI、可穿戴數(shù)采等降低采集門檻；強(qiáng)感知與降示教引入多模態(tài)融合、觸覺力控與“部署中自進(jìn)化”。
　　路線——兩組分歧漸趨清晰。其一，“VLA還是世界模型”之爭正走向“融合”：智平方郭彥東稱世界模型是VLA體系的核心組成；其二，“一體化”與否尚存分歧，““本體-大腦一體化”派認(rèn)為如此迭代更快、跨本體更一致，“大腦/模型平臺(tái)、不綁本體”派認(rèn)為人類數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練可天然向下兼容多種本體與末端的分工之別。
　　目標(biāo)與節(jié)奏——目標(biāo)從“可執(zhí)行”走向“可學(xué)習(xí)、可泛化、可進(jìn)化”，以世界模型作為物理世界的下一代基座。銀河通用王鶴以網(wǎng)球等定義具身的“AlphaGo時(shí)刻”，并把“ChatGPT時(shí)刻”量化為預(yù)訓(xùn)練后在人類無需專門學(xué)習(xí)的技能上zero-shot達(dá)到70%—80%成功率；時(shí)間表上各家口徑呈“近端密集、遠(yuǎn)端發(fā)散”：千尋智能高陽預(yù)計(jì)12—24個(gè)月基礎(chǔ)模型顯著進(jìn)步，智元羅劍嵐把跑通真實(shí)部署數(shù)據(jù)閉環(huán)的窗口設(shè)在12—18個(gè)月，智在無界盧宗青判斷2—3年內(nèi)大有進(jìn)展但通用未必在兩年內(nèi)到來。
　　投資建議——““目標(biāo)定定、節(jié)奏未定”，押路路徑非時(shí)時(shí)點(diǎn)?？朔款i的五組方法直接對(duì)應(yīng)受益環(huán)節(jié)：擴(kuò)數(shù)據(jù)（動(dòng)作捕捉、仿真引擎與合成數(shù)據(jù)、第一視角采集與標(biāo)注）、補(bǔ)大腦（訓(xùn)練與端側(cè)模型與算力）、做分工與放量（RV減速器、絲杠、力/六維力與觸覺傳感器、靈巧手等執(zhí)行與零部件）、評(píng)測(cè)與安全（標(biāo)注與驗(yàn)證服務(wù)）。這些公共底座環(huán)節(jié)相對(duì)定定受益；配置上押優(yōu)先關(guān)注能在窄場景率先形成數(shù)據(jù)閉環(huán)與現(xiàn)金流的環(huán)節(jié)，并警惕以“真機(jī)數(shù)據(jù)量”為唯一護(hù)城河者，被人類視頻/合成數(shù)據(jù)范式削弱其稀缺性。建議關(guān)注：1）AI大模型：智譜、Minimax等；2）AI算力基礎(chǔ)設(shè)施：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、東田微、三環(huán)集團(tuán)、寒武紀(jì)、沐曦科技等；3）具身智能本體與配件：三花智控、拓普集團(tuán)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)路線尚未收斂；數(shù)據(jù)范式快速變化；商業(yè)化與規(guī)模化落地不及預(yù)期。