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摘要
　　【行情復盤】周一國債現(xiàn)券收益率全面上升。國債期貨主力合約相應均為下跌走勢。成交持倉方面，TL成交上升持倉下降，T成交持倉均下降，其他品種成交持倉均上升?！局匾Y訊】一級市場方面，國債和政金債累計發(fā)行100億元，發(fā)行數(shù)量3只，凈融資額80億元。利率債凈融資額回升速度仍較慢，繼續(xù)關注后期凈融資節(jié)奏，以及財政政策和國債發(fā)行對流動性和債市的影響。消息面上看，央行日內(nèi)公開市場操作凈投放流動性2170億元，短端資金成本小幅上升。消息顯示，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將于7月17日至20日在上海舉行，國家領導人將出席大會開幕式并發(fā)表講話?？傮w上看，國內(nèi)經(jīng)濟供需改善或再度加快，外需維持強勢、內(nèi)需有所好轉(zhuǎn)，再通脹步伐延續(xù)。宏觀政策增量不多。海外方面，全球經(jīng)濟平穩(wěn)上行態(tài)勢不變，通脹暫時維持高位。美國聯(lián)邦基金利率期貨隱含美聯(lián)儲年內(nèi)加息預期再升至150%左右。美債收益率和美元指數(shù)均延續(xù)震蕩。人民幣匯率繼續(xù)震蕩。地緣政治風險再度增加，避險情緒顯著上升?！臼袌鲞壿嫛繃鴥?nèi)經(jīng)濟基本面數(shù)據(jù)再度改善、利空放大，再通脹利空不變。國內(nèi)貨幣和財政政策暫無增量利多影響，海外政策潛在變動仍需警惕。地緣政治風險利多增加，帶動避險情緒有一定利多影響。匯率影響暫時不大。資金面影響略偏空。債券凈供給維持平穩(wěn)、影響不大，但后期仍需關注。長期來看，通縮緩和后名義增長速度反彈仍存在風險?！窘灰撞呗浴坎呗苑矫?，期債總體延續(xù)高位震蕩走勢，暫時維持觀望，如有持倉需要注意控制倉位和風險。期現(xiàn)方面，四個品種基差再現(xiàn)下降態(tài)勢，IRR方面四個品種短期機會均可關注?？缙诜矫?，TL次季隔季合約稽查超過95%歷史無套利區(qū)間。曲線方面，期限利差多數(shù)上升，但趨勢仍較慢，暫時持有做陡曲線頭寸，長期方向有待重新確認。TS壓力102.700-102.720，支撐102.510-102.490；TF壓力106.605-106.655，支撐106.045-105.995；T壓力109.590-109.690，支撐108.720-108.620；TL壓力114.37-114.67，支撐112.83-112.53。