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投資要點(diǎn)
    電解鋁氟化鹽景氣回落，控制力及適當(dāng)規(guī)模擴(kuò)張是主線：
    公司電解鋁氟化鹽受電解鋁及原材料螢石影響較大，目前螢石價(jià)格已回落，電解鋁尚有一定不確定性，受其影響，氟化鹽景氣度回落，我們認(rèn)為氟化鹽未來繼續(xù)回落空間有限，但景氣回升仍需觀察。
    公司主要通過適度規(guī)模擴(kuò)張和上游資源整合增強(qiáng)行業(yè)控制力。隨著募投項(xiàng)目投產(chǎn)，今年公司冰晶石產(chǎn)能將從6 萬噸增加到8 萬噸，氟化鋁產(chǎn)能將從6 萬噸增加至12 萬噸；同時(shí)通過對上游螢石資源整合，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力較大提高，目前可施加影響的螢石儲(chǔ)量達(dá)到170 萬噸，螢石精粉5.5 萬噸。
    六氟磷酸鋰近看替代，遠(yuǎn)看新能源汽車發(fā)展：
    公司六氟磷酸鋰產(chǎn)銷順暢，已經(jīng)得到市場及客戶的認(rèn)可，今明兩年將新增2000噸產(chǎn)能，對進(jìn)口產(chǎn)品形成替代，六氟磷酸鋰有望繼續(xù)放量，利潤貢獻(xiàn)大幅提升。
    從長遠(yuǎn)看，新能源汽車將催生數(shù)倍于現(xiàn)有市場的遠(yuǎn)景需求，公司作為我國及全球?yàn)閿?shù)不多的生產(chǎn)廠家，將從中受益。