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 事件： 2012年一季度包鋼稀土實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.07億元，同比增長(zhǎng)149.44%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.997元，同比增長(zhǎng)149.44%。報(bào)告期莫公司總資產(chǎn)達(dá)到185.69億元，同比增長(zhǎng)26.09%，股東權(quán)益合計(jì)為68.42億元，每股凈資產(chǎn)為5.65元。 點(diǎn)評(píng)： 1、銷量增加是一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的主要因素。2012年1季度稀土產(chǎn)品價(jià)格逐漸止跌企穩(wěn)，隨著稀土工業(yè)及商業(yè)庫(kù)存逐漸消化，且經(jīng)過(guò)價(jià)格大幅調(diào)整之后，買方逐漸重返市場(chǎng)，市場(chǎng)成交也逐漸活躍。從單季度營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2012年1季度公司實(shí)現(xiàn)銷售收入35.70億元，同比增長(zhǎng)68.76%，略遜于2011年銷售較旺的2-3季度。我們初步推測(cè)，單純依賴市場(chǎng)銷售實(shí)現(xiàn)上述營(yíng)業(yè)收入存在一定難度，公司向戰(zhàn)略性客戶大量銷售的可能性較大。 2、稀土價(jià)格逐漸回升，為全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。2季度，隨著下游生產(chǎn)加工企業(yè)的逐漸活躍，買方重返市場(chǎng)跡象明顯，隨著采購(gòu)活躍市場(chǎng)曾一度出現(xiàn)惜售現(xiàn)象。在歷經(jīng)半年多的下跌后，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨升，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。我們預(yù)計(jì)2012年，在稀土整合的大背景下，受益于產(chǎn)業(yè)政策支持，稀土開采與加工將更加有序，那么稀土價(jià)格也將穩(wěn)中趨升。