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    建筑節(jié)能將成為“十二五”節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的重頭戲。中國(guó)建筑能耗占總能耗的40%，其中約65%為采暖空調(diào)能耗，同時(shí)我國(guó)建筑傳熱系數(shù)是同緯度國(guó)家的2-3 倍。
    以2011 年中國(guó)能耗總量34.8 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤計(jì)算，建筑能耗中采暖空調(diào)能耗每節(jié)約1%，即可年節(jié)約能耗約900 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。面對(duì)巨大的環(huán)保和節(jié)能減排壓力，對(duì)能耗最大、最具挖潛空間的建筑市場(chǎng)進(jìn)行存量市場(chǎng)的節(jié)能改造與新建市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制推廣，在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上均為最優(yōu)、最現(xiàn)實(shí)的選擇，建筑節(jié)能將成為“十二五”節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的重頭戲。
    聚氨酯材料有望在建筑外墻保溫領(lǐng)域發(fā)揮更重要作用。自65 號(hào)文明確要求民用建筑使用A 級(jí)防火材料后，有機(jī)材料在外墻保溫市場(chǎng)的使用受到限制。近期政府與大眾越發(fā)意識(shí)到防火不是單一的材料問題，更是一個(gè)系統(tǒng)工程，在2012 年1 月住建部發(fā)布《“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃（征求意見稿）》中，規(guī)定“加快發(fā)展防火隔熱性能好的建筑保溫體系和材料，積極發(fā)展……復(fù)合墻板……等建材和制品”，聚氨酯等有機(jī)材料的使用空間再次打開?！笆濉睂⒐?jié)能標(biāo)準(zhǔn)從50%全面提高至65%，更利于性能優(yōu)越的聚氨酯材料在外墻保溫領(lǐng)域施展拳腳。
    MDI 受益明顯。每1 億平米外墻保溫材料需耗用聚氨酯組合料約10 萬(wàn)噸，折合MDI 5 萬(wàn)噸。中國(guó)總建筑面積400 億平米，其中約40%在城鎮(zhèn)，75%需要改造，以建筑外墻與建筑面積比例0.5:1 計(jì)算，國(guó)內(nèi)潛在改造市場(chǎng)容量60 億平?！笆濉逼陂g新建城鎮(zhèn)建筑預(yù)計(jì)40-50 億平米，帶來(lái)20-25 億平需求。假設(shè)“十二五”期間新建市場(chǎng)節(jié)能建筑比例占95%、改造存量的50%，聚氨酯滲透率20%，將累計(jì)消化約50萬(wàn)噸MDI。對(duì)聚醚多元醇需求的影響情況類似。
    推薦煙臺(tái)萬(wàn)華，關(guān)注紅寶麗。煙臺(tái)萬(wàn)華是2014 年前全球唯一有較大產(chǎn)能投放的MDI 企業(yè)，在國(guó)內(nèi)建筑節(jié)能市場(chǎng)充分啟動(dòng)時(shí)有望最大受益；預(yù)計(jì)2012-2013 年EPS分別為1.04 元、1.4 元，對(duì)應(yīng)12-13 年P(guān)E 13 倍、10 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。紅寶麗擁有9 萬(wàn)噸硬泡組合聚醚產(chǎn)能（6 萬(wàn)噸在建）、100 萬(wàn)平米聚氨酯高阻燃保溫板材（1500 萬(wàn)平在建）；預(yù)計(jì)2012-2013 年EPS 分別為0.37 元、0.48 元，對(duì)應(yīng)12-13年P(guān)E 31 倍、24 倍，建議積極關(guān)注。