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要點(diǎn)
    產(chǎn)品招標(biāo)價(jià)格回暖，盈利能力企穩(wěn):國家電網(wǎng)公司2011 年對招標(biāo)進(jìn)行微調(diào)之后，主要輸變電設(shè)備價(jià)格有了一定程度回升，從公司2012 年2 批中標(biāo)情況來看，主要產(chǎn)品價(jià)格同期回升在10-20%左右（部分產(chǎn)品甚至更高）。產(chǎn)品價(jià)格回升后，公司目前主營的126kVGIS 產(chǎn)品毛利率回升到20%左右，而252kV 產(chǎn)品價(jià)格可能在24-25%的水平，GIS 類產(chǎn)品均有望實(shí)現(xiàn)盈利，但敞開式斷路器、隔離開關(guān)等產(chǎn)品或仍然虧損。公司目前常規(guī)GIS 開工率基本滿產(chǎn)，但隔離開關(guān)及敞開式斷路器開工率不足一半。
    股權(quán)劃撥之影響：公司股權(quán)從中電裝備獨(dú)立之后，將成為與中國電科院、南瑞集團(tuán)、許繼集團(tuán)同級(jí)別的企業(yè)集團(tuán)，獨(dú)立自主性要大大加強(qiáng)，由于與上述公司同業(yè)競爭很少，發(fā)揮空間較靈活；由于減少了代理及中電裝備層面的利益分剝，公司承接訂單的成本有望降低。從公開披露的信息來看，此次平高集團(tuán)還有望從中電裝備集團(tuán)繼承原廊坊東芝避雷器及東芝零部件公司。盡管公司可能直接面臨國網(wǎng)公司比較嚴(yán)格的考核與管理，但總體而言，無論是從企業(yè)經(jīng)營還是資本運(yùn)作層面來講，對平高電氣與平高集團(tuán)的積極影響要更多。
    公司戰(zhàn)略調(diào)整：平高集團(tuán)在歸屬國網(wǎng)公司前的管理層變動(dòng)較快，一定程度地影響了公司的戰(zhàn)略定位。公司從中電裝備獨(dú)立之后，公司及集團(tuán)目前的戰(zhàn)略定位趨于清晰，即做專業(yè)的交、直流開關(guān)（含GIS 及敞開式）企業(yè)及核心零部件（目前主要含絕緣拉桿、操動(dòng)機(jī)構(gòu)、密度繼電器等）制造企業(yè)。
    管理任務(wù)：平高集團(tuán)新任管理層對公司的經(jīng)營及發(fā)展提出了一些要求，具體而言，一方面是抓質(zhì)量，力求在開關(guān)及相關(guān)核心元器件領(lǐng)域做精做全（特別是最近電網(wǎng)企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求提到了新的高度），在百萬kV 級(jí)別GIS 及斷路器核心元器件方面，國內(nèi)差距明顯，進(jìn)步空間還非常大；另一方面是提升管理，有效地削減費(fèi)用、降低成本，平高集團(tuán)從中電裝備獨(dú)立之后，管理層級(jí)總體減少，在國家電網(wǎng)公司的集約化發(fā)展模式下，運(yùn)轉(zhuǎn)效率提高具備了較好的外部條件。
    海外業(yè)務(wù)：平高集團(tuán)在進(jìn)入國網(wǎng)體系之前也一直在開拓海外業(yè)務(wù)，但成效不明顯，由于不具備EPC資質(zhì)，規(guī)模在2 億元以下。近幾年平高集團(tuán)逐步具備了EPC資質(zhì)，過去幾年中電裝備集團(tuán)在俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等國的總包項(xiàng)目，就有平高集團(tuán)的重要貢獻(xiàn)。平高集團(tuán)還將大力推動(dòng)海外業(yè)務(wù)發(fā)展，但公司從中電裝備獨(dú)立之后，EPC方面與中電裝備的協(xié)同及分工尚不清晰。