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 事件： 
    我于昨日調(diào)研了中鼎股份，與公司總經(jīng)理等高管進(jìn)行了交流。 1．公司貫徹低成本戰(zhàn)略，并且走高端路線，全面提升盈利能力。 公司目前不簡(jiǎn)單追求銷量的快速增長(zhǎng)，而是通過(guò)低成本戰(zhàn)略追求盈利能力的持續(xù)提升，公司加強(qiáng)了對(duì)應(yīng)收賬款、存貨等的管理，并且開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)匯、減少匯兌損失，工人工資今年的增幅將控制在個(gè)位數(shù)，今年公司的成本費(fèi)用率將有明顯下降。公司通過(guò)海外收購(gòu)兼并優(yōu)質(zhì)企業(yè)獲得先進(jìn)技術(shù)提升產(chǎn)品品質(zhì)并且打入通用、福特、大眾、奔馳和寶馬等中高端品牌的全球采購(gòu)體系，產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)不斷提升。 2. 國(guó)內(nèi)乘用車銷量增速超預(yù)期，公司三季度或現(xiàn)盈利增速向上拐點(diǎn)。 5 月乘用車銷量同比增長(zhǎng)22.56%，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期，并且6 月份乃至三季度仍然有望延續(xù)較高增速。由于整車企業(yè)年初已經(jīng)確定了排產(chǎn)計(jì)劃并且需要消化一季度的庫(kù)存，公司二季度受益程度不明顯，預(yù)計(jì)從三季度開(kāi)始公司來(lái)自汽車行業(yè)的訂單有望超預(yù)期增長(zhǎng),而目前公司汽車市場(chǎng)收入占比達(dá)80%，將拉動(dòng)公司收入和盈利快速增長(zhǎng)。 3. 國(guó)內(nèi)、國(guó)際汽車市場(chǎng)均有較大潛力。 目前公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增速有所放緩，主要原因是合資品牌仍然大量采用進(jìn)口橡膠件所致，在國(guó)內(nèi)整車價(jià)格持續(xù)下降成本壓力不斷增大的背景下，合資品牌將更多采購(gòu)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)品，而公司的研發(fā)和技術(shù)實(shí)力在國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，將成為最大受益者。今年出口訂單保持快速增長(zhǎng)，根據(jù)目前的訂單情況公司全年出口增速可保持在30%以上，并且國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量只占全球的25%，而公司出口收入尚不足四成，仍有較大提升空間。 4. 工程機(jī)械市場(chǎng)和高端油封市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，并且毛利率高，為盈利快速增長(zhǎng)帶來(lái)新動(dòng)力。 公司產(chǎn)品已經(jīng)具備了進(jìn)入工程機(jī)械市場(chǎng)和高端油封市場(chǎng)相關(guān)技術(shù)能力，并且公司同類產(chǎn)品價(jià)格比外資品牌便宜20-30%，預(yù)計(jì)未來(lái)可通過(guò)"進(jìn)口替代"快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)三年內(nèi)可達(dá)到10 億元/年的銷售規(guī)模，并且毛利率大幅高于汽車用橡膠件，高端油封產(chǎn)品毛利率甚至可以達(dá)到70%。