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    重申買入評級,6個(gè)月目標(biāo)價(jià)62.6 元。根據(jù)目前公司運(yùn)營狀況與業(yè)績修正預(yù)告，我們略微下調(diào)全年收入目標(biāo)，提高毛利率假設(shè)，維持盈利預(yù)測不變，預(yù)計(jì)公司12-14 年P(guān)ES 為1.55，2.50，3.62，參考目前行業(yè)估值水平以及公司未來高增長預(yù)期，未來6 個(gè)月合理估值水平為2013 年25 倍PE，對應(yīng)6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)62.6元。
    安潔科技發(fā)布2012年中報(bào)業(yè)績修正公告：將1季報(bào)中的中報(bào)凈利潤同比增速預(yù)測35%-70%上修為70%-90%，對應(yīng)凈利潤7650 萬-8550 萬，對應(yīng)EPS 為0.64-0.71。
    受惠客戶新品出貨，2 季度業(yè)績環(huán)比快速提升。安潔科技1 季度凈利潤2658萬元，2 季度凈利潤范圍4992 萬-5892 萬，EPS 為0.42-0.49，環(huán)比增速87.8%-121.7%。我們認(rèn)為公司主要大客戶的新品平板電腦產(chǎn)品主要集中在2季度開始放量，推動公司營收提升與盈利能力大幅提高。
    下半年受益于平板電腦、智能手機(jī)新品及超級本新品放量增長。隨著3 季度公司主要客戶的7.85 寸新Pad產(chǎn)品及iPhone5、Macbook Pro放量，以及后續(xù)Google Nexus 7、Microsoft Surface、邦諾Nook訂單持續(xù)提升，下半年業(yè)績預(yù)計(jì)環(huán)比將繼續(xù)提升。
    持續(xù)投入新材料、新產(chǎn)品開發(fā)，鞏固材料專家地位，培養(yǎng)未來利潤增長點(diǎn)。
    公司正不斷投入新材料加工工藝和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的開發(fā)投入，不斷鞏固公司行業(yè)內(nèi)新材料專家地位，為客戶未來需求做好技術(shù)儲備，成為公司未來的利潤增長來源。