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    12 年上半年EPS-0.1 元，同比下降152%。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.9 億元，同比增長20%；營業(yè)利潤0.42 億元，同比下降76%；歸屬母公司凈利潤-0.5億元，實(shí)現(xiàn)每股收益-0.1 元，同比下降152%。
    價(jià)格下降成本上升，焦炭板塊拖累公司業(yè)績。公司上半年焦炭產(chǎn)量47 萬噸，噸焦價(jià)格1481 元/噸，同比下降9%（11 年同期1629 元/噸）；噸焦成本1470元/噸，同比上升25%（11 年同期為1176 元/噸）。價(jià)格下行及成本上升共同導(dǎo)致焦炭毛利大幅下滑110%。我們測算公司上半年焦炭業(yè)務(wù)虧損1.5 億元，影響業(yè)績-0.3 元/股；同時(shí)，考慮公司本部一體三礦煤炭內(nèi)銷讓利焦炭，則焦化板塊供導(dǎo)致虧損2.9 億元，合計(jì)影響業(yè)績-0.57 元/股。
    全停焦化，年內(nèi)關(guān)注資產(chǎn)減值計(jì)提情況。公司于4 月已關(guān)停第一焦化廠，并將于8 月關(guān)停第二焦化廠及熱電廠，公司焦化業(yè)務(wù)即將實(shí)現(xiàn)全面停產(chǎn)。焦化業(yè)務(wù)全停后，公司將計(jì)提現(xiàn)有焦化二廠及相關(guān)資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備。公司12 年業(yè)績將面臨更大的下行風(fēng)險(xiǎn)。
    華強(qiáng)梗陽能源值得重點(diǎn)關(guān)注。公司與梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司成立華強(qiáng)梗陽能源公司，持有51%股權(quán)， 未來將通過申請(qǐng)古縣下冶勘查區(qū)煤炭資源礦業(yè)權(quán)，不斷取得煤炭資源。未來可能成為提升煤炭板塊業(yè)績的新的增長點(diǎn)，值得重點(diǎn)關(guān)注。