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寬厚板業(yè)務(wù)漸露頭角
    事件
    公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司自主開(kāi)發(fā)的“自升式海洋石油鉆井平臺(tái)齒條鋼鍛件研發(fā)”和“加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件研發(fā)”于2012 年12 月18 日通過(guò)了中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)和山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)聯(lián)合組織的新產(chǎn)品、新技術(shù)成果鑒定，鑒定結(jié)論為：1）公司研制的177.8mm 自升式海洋石油鉆井平臺(tái)齒條鋼鍛件在國(guó)內(nèi)尚屬首例，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，可替代進(jìn)口軋制產(chǎn)品，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；2）研制的加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件產(chǎn)品，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。我們對(duì)此點(diǎn)評(píng)如下：投資要點(diǎn)
    短期看，鉆井平臺(tái)齒條鋼鍛件及加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件研發(fā)成功并通過(guò)專(zhuān)家鑒定將拓展公司的業(yè)務(wù)空間。公司原有業(yè)務(wù)主要集中于風(fēng)電主軸、管模等，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)等因素影響，公司原有業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，此次公司鉆井平臺(tái)齒條鋼鍛件及加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件研發(fā)成功為公司拓展了新的業(yè)務(wù)空間。根據(jù)公司公告，鉆井平臺(tái)齒條鋼鍛件及加氫反應(yīng)器筒節(jié)均進(jìn)行了了小批量試制，試制結(jié)果已獲有關(guān)用戶(hù)的認(rèn)可，目前公司已具備批量生產(chǎn)的能力和條件。我們預(yù)計(jì)鉆井平臺(tái)齒條鋼鍛件及加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件明年將貢獻(xiàn)收益。
    長(zhǎng)期看，鉆井平臺(tái)齒條鋼鍛件及加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件研發(fā)成功將為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。近年來(lái)，公司依托原有業(yè)務(wù)積極尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，2012 年5 月份公司首件寬厚板坯產(chǎn)品成功下線，標(biāo)志公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出重要一步，此次鉆井平臺(tái)齒條鋼鍛件及加氫反應(yīng)器筒節(jié)鍛件研發(fā)成功標(biāo)志著公司依托寬厚板進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐又向前邁進(jìn)一步，也標(biāo)志著公司在寬厚板加工、應(yīng)用領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。
    財(cái)務(wù)與估值
    我們維持對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，即2012-2014 年每股收益分別為0.23、0.30、0.37 元， 根據(jù)可比公司估值情況，維持公司目標(biāo)價(jià)5.97 元，維持公司買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。