>> 湘財證券-威海廣泰(002111)控股股東完成增持公告點評-121223
| 上傳日期： |
2012/12/26 |
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| 698KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
金嘉欣 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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投資要點:
?控股股東完成增持，總共增持總股本0.652%
威海廣泰收到控股股東新疆廣泰空港股權投資有限合伙公司通知，截至2012年12月17日，新疆廣泰累計增持公司股份2004519股，占公司股份總額的0.652%，已完成本次增持計劃。
?增持股份顯示控股股東對公司前景樂觀
早在12月8日，公司已收到公司控股股東新疆廣泰通知，在12個月內通過二級市場增持不超過總股本2%，不少于總股本0.6%的公司股票。公司在短短兩周內便完成了承諾的增持，顯示了控股股東對于公司長期發(fā)展前景的看好。
?消防車業(yè)務發(fā)展迅速，通用航空前景廣闊
公司收購中卓后，消防車業(yè)務增長迅猛，今年屢次中標，消防車業(yè)務將是公司短期增長的主要動力。我國通用航空處于發(fā)展初級階段，一旦制約我國目前通用航空發(fā)展的最主要因素低空不開放得以解決，行業(yè)空間巨大。
?估值和投資建議
我們預計公司2012-2014年攤薄后的每股收益為：0.30元、0.34元和0.39元，對應目前股價的PE分別為：25倍、22倍、19倍，我們維持“增持”評級。
?重點關注事項
股價催化劑（正面）：低空開放帶來空港設備投資增長、消防車業(yè)務發(fā)展迅速。
風險提示（負面）：行業(yè)競爭導致毛利率下降。
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