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投資要點(diǎn)：
    國內(nèi)核電項(xiàng)目正式重新開工。①12 月27 日中核集團(tuán)田灣核電二期工程在江蘇連云港市開工建設(shè)，當(dāng)天澆灌了第一罐混凝土。田灣核電二期工程采用俄羅斯設(shè)計(jì)制造的VVER-1000/428 型反應(yīng)堆，并在一期工程基礎(chǔ)上進(jìn)行了必要的設(shè)計(jì)改進(jìn)，進(jìn)一步提高了機(jī)組的安全性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性和工程可實(shí)施性。②12 月10日，國家核安全局頒發(fā)《華能山東石島灣核電廠高溫氣冷堆核電站示范工程建造許可證》，批準(zhǔn)該工程核島基礎(chǔ)澆注第一罐混凝土。預(yù)計(jì)能源局將隨后核準(zhǔn)電站正式開工建設(shè)。該電站為高溫氣冷堆，主要定位為實(shí)驗(yàn)和示范工程。③12 月13 日，湖南永州市委書記張碩輔與中電投集團(tuán)公司黨組成員、副總經(jīng)理余劍鋒就永州小核電項(xiàng)目舉行會(huì)談。中電投是國內(nèi)具有核電控股開發(fā)資質(zhì)的三大集團(tuán)之一。小核電是指單機(jī)容量低于30 萬千瓦的小型反應(yīng)堆核電站，具有體積小、安全性能強(qiáng)、不受地理環(huán)境限制、造價(jià)低、應(yīng)用廣等特點(diǎn)。
    國外關(guān)于核電建設(shè)的態(tài)度開始轉(zhuǎn)變。①英國在12 月初向法國電力集團(tuán)下發(fā)了25年來第一張核電站興建牌照，法國電力集團(tuán)和英國森特理克集團(tuán)在英國西南部建造一座新的核電站。②安倍晉三表示將對(duì)于民主黨提出的“零核電”目標(biāo)進(jìn)行修改，此舉是為了尊重眾院選舉時(shí)自民黨競(jìng)選綱領(lǐng)中提出的10 年內(nèi)確立最佳電源構(gòu)成的方針。③根據(jù)英國最新民意調(diào)查顯示，英國民眾核電支持率正在上升。受訪者中有40%認(rèn)為英國政府應(yīng)該在目前基礎(chǔ)上建造更多核電站，這一數(shù)字比2011年11 月的35%有所增加。
    公司在手訂單充足。目前在建核電主要為二代加，公司占據(jù)壟斷地位。去年到今年訂單約為3 億元，其中去年訂單1.6 億元，今年和去年基本持平，也在1 億元以上。現(xiàn)在在手訂單能夠保證公司今年和明年的核電閥門產(chǎn)能完全利用（包括募投項(xiàng)目建成的新增產(chǎn)能），而2014 年的核電閥門收入情況受今年年末到明年新增訂單影響。
    未來公司核電訂單增長樂觀。未來新開工核電建設(shè)以AP1000 為代表的三代堆為主，現(xiàn)在公司在AP1000 上技術(shù)準(zhǔn)備已經(jīng)較充足，產(chǎn)品也基本成熟，預(yù)計(jì)約三年時(shí)間，通過三次招標(biāo)可以完成進(jìn)口替代。目前重開核電建設(shè)后，我們對(duì)于公司在AP1000 市場(chǎng)上的訂單增長持樂觀態(tài)度。