>> 信達證券-同方國芯(002049)關于雙界面居民健康卡在江蘇省首發(fā)的公告：助力居民健康卡發(fā)放,公司具有先發(fā)優(yōu)勢-121231
| 上傳日期： |
2013/1/4 |
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作者： |
龐立永 |
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事件：
江蘇省舉行了居民健康卡首發(fā)儀式，在連云港、淮安、高郵、揚中 4 個地市正式發(fā)放居民健康卡。本次發(fā)放的居民健康卡采用了公司全資子公司北京同方微電子有限公司的“大容量、雙界面、高安全”的THD86 系列芯片。（摘自公司公告）點評：
居民健康卡具有金融支付功能。居民健康卡芯片采用同一個卡片操作系統(tǒng)、兩個應用架構的模式，非接觸部分應用于居民健康應用，具備電子病歷、診療信息等居民健康卡的基本功能，接觸部分應用于金融應用。
公司芯片已應用于多地居民健康卡。同方微電子的芯片已通過了衛(wèi)生部檢測，在遼寧、湖北、江蘇、四川等多地市的居民健康卡首發(fā)中已使用。
居民健康卡-8 億張的市場空間。根據(jù)衛(wèi)生部的規(guī)劃，新農(nóng)合信息化是衛(wèi)生部衛(wèi)生信息化的重點工作之一，居民健康卡成為衛(wèi)生信息化的載體。2010 年新農(nóng)合參保人數(shù)已達到8.36 億人，未來僅為新農(nóng)合參保人員替換為居民健康卡就將產(chǎn)生8億多張的市場規(guī)模。
市場競爭激烈，公司具有先發(fā)優(yōu)勢。目前，居民健康卡芯片市場由同方微電子、上海華虹、中電華大、復旦微電子等企業(yè)共享，國民技術、大唐微電子等企業(yè)也在不斷進入該市場。公司一開始就參與衛(wèi)生部居民健康卡項目規(guī)范的制訂和討論、演示系統(tǒng)的搭建和演示，提供了演示系統(tǒng)的全部用戶卡芯片，公司在市場競爭中占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢。
盈利預測與投資評級。我們預測（按照公司股本為3.04 億股計算）2012~2014 年公司每股收益分別為0.70 元、0.84 元和1.09 元，我們維持對公司的“增持”評級。
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