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信達(dá)證券-鋼鐵行業(yè):鋼研高鈉,“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)18.50元;方大炭素,“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)12.50 元-130218
上傳日期:
2013/2/19
大小:
399KB
格式:
pdf
來源:
評(píng)級(jí):
增持
作者:
范海波,吳漪
行業(yè)名稱:
鋼鐵
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
核心推薦理由:1、鋼研高鈉:公司發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào),預(yù)計(jì)12 年歸屬母公司凈利潤0.70 億元,同比增長9.25%。
公司業(yè)績(jī)快報(bào)的凈利潤比我們的預(yù)期少0.05 億元,主要來自收入規(guī)模的略少,而非收益質(zhì)量的下降。公司募投項(xiàng)目產(chǎn)能實(shí)質(zhì)釋放后,其收入規(guī)模和盈利能力將顯著提升,我們預(yù)計(jì)未來5 年EPS 復(fù)合增長率將達(dá)到22.28%。近期航空航天扶持政策有望出臺(tái),鋼研高鈉作為航空發(fā)動(dòng)機(jī)材料的領(lǐng)軍行業(yè),擁有長期積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和大客戶優(yōu)勢(shì),與以航空動(dòng)力為代表的中航工業(yè)系集團(tuán)公司有著穩(wěn)定合作關(guān)系。伴隨著專項(xiàng)方案的逐步落實(shí),公司除獲得專項(xiàng)資金支持外,受國內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大的拉動(dòng),公司業(yè)績(jī)也有望穩(wěn)步提升。
2、方大炭素:公司發(fā)布年報(bào),12 年歸屬母公司凈利潤4.69 億元,同比下降23.69%?;久抗墒找?.3663元,扣除非經(jīng)常性損益的基本每股收益0.3301 元。比我們的預(yù)期低。業(yè)績(jī)低于預(yù)期源自炭素產(chǎn)品產(chǎn)銷量下滑、鐵精粉毛利率下降、財(cái)費(fèi)大增。公司擬增發(fā)不超過28.16 億元,投資建設(shè)3 萬噸/年特種石墨制造與加工項(xiàng)目和10 萬噸/年油系針狀焦工程,成為未來重要的增長點(diǎn),該增發(fā)申請(qǐng)已經(jīng)通過中國證監(jiān)會(huì)審核。公司與清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院聯(lián)合成立“清華大學(xué)(核研院)-方大炭素高溫氣冷堆核石墨聯(lián)合研究中心”,公司向核石墨研究中心三年累計(jì)提供不少于1200 萬元的科研經(jīng)費(fèi),用于核電高溫氣冷堆的堆芯石墨研究。
關(guān)鍵假設(shè):未來5 年航空航天材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展;高端石墨產(chǎn)品市場(chǎng)快速發(fā)展。
股價(jià)催化因素:1、航空航天專項(xiàng)出臺(tái);2、石墨材料領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化出現(xiàn)重大突破。
風(fēng)險(xiǎn)提示: 鋼研高鈉:1、航空航天專項(xiàng)支持低于預(yù)期;2、創(chuàng)業(yè)板高估值回調(diào);方大炭素:1、高端石墨產(chǎn)品市場(chǎng)培育緩慢,短期內(nèi)利潤貢獻(xiàn)有限;2、鐵礦石價(jià)格大幅下跌。
方大炭素股票研究報(bào)告
信達(dá)證券-方大炭素(600516)2012年年報(bào)點(diǎn)評(píng):鐵精粉貢獻(xiàn)主利潤,看好高端石墨發(fā)展-130207
長江證券-方大炭素(600516)4季度改善不明顯,期待募投項(xiàng)目增量-130206
華泰證券-方大炭素(600516)鐵礦石拖累業(yè)績(jī),現(xiàn)金分紅強(qiáng)化對(duì)投資者回饋-130206
聯(lián)訊證券-方大炭素(600516)業(yè)績(jī)略低于預(yù)期,鋼市回暖將使2013年業(yè)績(jī)明顯回升-130206
信達(dá)證券-鋼鐵行業(yè):鋼研高鈉,“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)18.50元;方大炭素,“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)12.50 元-130204
華泰證券-方大炭素(600516)鞏固科研實(shí)力,與清華共建核石墨研究中心-130201
華泰證券-方大炭素(600516)擬收購集團(tuán)碳纖維業(yè)務(wù),新材料領(lǐng)域縱深發(fā)展-130130
長江證券-方大炭素(600516)收購方泰精密進(jìn)入碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域-130131
信達(dá)證券-鋼鐵行業(yè):鋼研高鈉,“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)18.50元;方大炭素,“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)12.50 元-130128
信達(dá)證券-鋼鐵行業(yè):鋼研高鈉,“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)18.50;元方大炭素,“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)12.50元-130122
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