>> 華泰證券-并購重組雙周報：錦龍股份收購中山證券66.05％股權(quán)-130325
| 上傳日期： |
2013/3/26 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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作者： |
馮偉 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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投資要點：
本期并購重組動態(tài)概要
本期統(tǒng)計區(qū)間為2013.2.11～2013.3.25，分析了滬深兩市37支股票的并購重組動態(tài)信息（本報告搜集信息均來源于上市公司公開發(fā)布的公告）。其中處于停牌狀態(tài)的有29只，正常交易的有8只。
本期并購重組重點案例
錦龍股份收購中山證券66.05%股權(quán)：上市公司購買中科實業(yè)集團（控股）有限公司等持有的中山證券66.0517%的股權(quán)。上市公司以現(xiàn)金259,550.00萬元為對價支付上述股權(quán)的價款。
中山證券是一家擁有全牌照的證券公司，并根據(jù)自身的特點，積極投入到證券行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展之中，初步形成了其獨特的競爭優(yōu)勢，盈利能力預(yù)期良好。但是，由于受證券行業(yè)經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)范圍和金融產(chǎn)品的數(shù)量等因素的制約，本公司控股中山證券之后，存在因證券市場波動而導(dǎo)致收入和利潤不穩(wěn)定的風(fēng)險。目前，相關(guān)證券服務(wù)機構(gòu)尚未完成對標(biāo)的資產(chǎn)的盈利預(yù)測審核，經(jīng)審核的盈利預(yù)測數(shù)據(jù)將在重大資產(chǎn)購買報告書中予以披露。
并購重組重要資訊
美錦能源收購美錦集團旗下資產(chǎn)：2013年3月18日，美錦能源發(fā)布公告，推出重大資產(chǎn)重組方案。根據(jù)該方案，美錦能源擬購買美錦集團持有的汾西太岳76.96 %的股權(quán)、東于煤業(yè)100%的股權(quán)、美錦煤焦化100%的股權(quán)、天津美錦100%的股權(quán)以及大連美錦100%的股權(quán)，上述標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計約為1,011,756.74萬元。美錦能源擬通過定價的方式向美錦集團非公開發(fā)行股份84,000萬股用以支付收購價款，每股發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日美錦能源A股股票交易均價即9.34元/股，股份支付金額為784,560萬元。上述標(biāo)的資產(chǎn)中汾西太岳76.96 %的股權(quán)、東于煤業(yè)100%的股權(quán)優(yōu)先適用股份支付方式，超出股份支付的標(biāo)的資產(chǎn)價款將由美錦能源以現(xiàn)金支付，通過自籌方式解決。
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