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    蘇寧易購4 月流量強(qiáng)勢反彈，全年收入有望超過360 億。蘇寧易購今年一季度實(shí)現(xiàn)主營銷售收入44.99 億元,日均UV 由去年四季度的564 萬下滑至一季度的400 萬。（慧博投研資訊）但4 月以來，蘇寧易購?fù)瞥龅那啻褐黝}營銷活動(dòng)較為成功，蘇寧易購的日均UV 強(qiáng)勢反彈至652 萬，超過去年四季度日均水平。蘇寧易購4 月份流量的強(qiáng)勢反彈將帶動(dòng)月銷售收入的大幅增長，我們預(yù)計(jì)蘇寧易購4 月銷售額將達(dá)到30 億元左右。隨著蘇寧線上業(yè)務(wù)模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，蘇寧易購近期將推進(jìn)全免費(fèi)開放平臺(tái)的策略，以期達(dá)到兩種目的：1）迅速提高蘇寧易購的SKU 水平及產(chǎn)品豐富度。此前蘇寧采購模式引進(jìn)的SKU 數(shù)量距離競爭對(duì)手仍有不小差距。2）做大蘇寧易購流量，節(jié)省網(wǎng)站引流成本，并為以后平臺(tái)多元化盈利方式奠定基礎(chǔ)。我們預(yù)計(jì)下半年易購的平臺(tái)流量將同比增長60%以上，SKU 數(shù)量有望超過300 萬。易購運(yùn)營數(shù)據(jù)的超預(yù)期將帶來資本市場對(duì)于蘇寧認(rèn)識(shí)及估值的修正。
    游戲平臺(tái)今日正式上線，創(chuàng)新網(wǎng)游經(jīng)營模式助力流量變現(xiàn)。蘇寧易購游戲平臺(tái)(game.suning.com)今日正式上線。首期上線40 多款游戲，此外還向玩家提供游戲周邊產(chǎn)品等增值服務(wù)。除了引進(jìn)原線下合作游戲公司之外，蘇寧易購還將重點(diǎn)引進(jìn)國內(nèi)前十強(qiáng)網(wǎng)游公司產(chǎn)品，上線更多的游戲產(chǎn)品和游戲周邊產(chǎn)品和服務(wù)。蘇寧易購已與搜狐暢游、盛大、完美、巨人、金山等10 多家游戲公司達(dá)成合作關(guān)系。依據(jù)規(guī)劃，除了深化聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品、聯(lián)運(yùn)增值服務(wù)等內(nèi)容之外，蘇寧易購還將與游戲公司在新品開發(fā)、新品首發(fā)、獨(dú)家代理，以及端游和手機(jī)游戲聯(lián)運(yùn)等方面展開重點(diǎn)合作。我們認(rèn)為蘇寧易購上線游戲平臺(tái)有以下目標(biāo)：1）增加易購客戶黏性；2）依托易購流量，助力蘇寧易購流量變現(xiàn)；3）依托線上展示、線下體驗(yàn)雙渠道平臺(tái)優(yōu)勢，創(chuàng)新網(wǎng)游經(jīng)營及盈利模式，為蘇寧易購多元化盈利做出貢獻(xiàn)。
    蘇寧易購盈利時(shí)間將延遲，預(yù)計(jì)下半年市場份額將明顯提升，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。資本市場的分歧在于蘇寧易購的估值，其實(shí)蘇寧易購的估值高低取決于蘇寧易購未來線上的市場地位及增速情況，我們認(rèn)為蘇寧易購有望憑借免費(fèi)開放平臺(tái)以及其供應(yīng)鏈、物流及信息技術(shù)的優(yōu)勢，將占據(jù)國內(nèi)電商第一陣營，我們預(yù)計(jì)易購13 年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到360 億（主營銷售收入300 億，紅孩子銷售收入30 億，平臺(tái)及虛擬產(chǎn)品銷售額30 億），未來三年收入也將保持高速增長，唯一要調(diào)整的便是蘇寧易購的盈利時(shí)間，因?yàn)榻衲晗掳肽昝赓M(fèi)平臺(tái)策略的執(zhí)行，蘇寧易購盈利的時(shí)間也將會(huì)延遲，但我們認(rèn)為蘇寧易購盈利的延遲換來的是未來電商市場份額的提高，依舊維持公司的“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：線下銷售增長未能達(dá)到預(yù)期，易購開放平臺(tái)不達(dá)預(yù)期。