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    出售中集集團(tuán)股份。中遠(yuǎn)太平洋宣布將出售持有的21.8%中集集團(tuán)(02039 HK)股份予中遠(yuǎn)集團(tuán)。（慧博投研資訊）出售所得款項(xiàng)約12.2 億美元，將為中遠(yuǎn)太平洋帶來(lái)4.7 億美元稅前收益。
    預(yù)計(jì)維持40%派息比例。公司表示，出售中集股權(quán)所得款項(xiàng)預(yù)計(jì)維持40%的派息比例。中遠(yuǎn)太平洋近期或考慮投資國(guó)內(nèi)未上市的一線港口運(yùn)營(yíng)商。
    調(diào)整公司2013-2015 年盈利預(yù)測(cè)。上調(diào)2013 年盈利預(yù)測(cè)至7.09 億美元。由于2014-2015年缺少來(lái)自中集集團(tuán)的貢獻(xiàn)，下調(diào)2014-2015 年盈利預(yù)測(cè)至3.19 億美元及3.45 億美元。
    維持“買入”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)13.70 港元。我們認(rèn)為公司資產(chǎn)及核心業(yè)務(wù)較具競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)的潛在收購(gòu)能為公司碼頭業(yè)務(wù)帶來(lái)新的增長(zhǎng)。同時(shí)公司增長(zhǎng)的集裝箱租賃業(yè)務(wù)將受到公司與船公司更多的出售及租回安排而受益。維持“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)13.70 港元，相當(dāng)于6.9 倍、15.4 倍及14.2 倍2013-2015 年預(yù)測(cè)市盈率，或1.0 倍2013 年P(guān)/B 值。