>> 興業(yè)證券-京東方A(000725)新型平板顯示項(xiàng)目正式拉開帷幕-130724
| 上傳日期： |
2013/7/25 |
大小： |
464KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
劉亮，韓林 |
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此報告為加密報告 |
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投資要點(diǎn)
事件：
公司7月24日發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬向特定對象非公開發(fā)行A股股票95億-224億股股份，募集資金凈額(指募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額)不超過460億元。
發(fā)行對象：本次發(fā)行為非公開定向發(fā)行，將在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后六個月內(nèi)向特定對象發(fā)行股票。公告披露，在定向投資者中，北京國有資本經(jīng)營管理中心將以所持北京8.5代線的股權(quán)（評估價值85.33億元）認(rèn)購本次發(fā)行股票，合肥建翔將以現(xiàn)金及債權(quán)合計(jì)60億元認(rèn)購股票，而重慶渝資擬以現(xiàn)金63億元實(shí)施認(rèn)購。除以上三家戰(zhàn)略投資者之外，還將有其它市場機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購。
發(fā)行價格：本次發(fā)行的發(fā)行底價為2.10元/股，不低于本次非公開發(fā)行董事會決議公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價的90%。最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)參與詢價的發(fā)行對象的申購報價情況按照價格優(yōu)先的原則確定。國管中心、合肥建翔、重慶渝資不參與詢價。
募集資金投向：主要投向京東方合肥8.5代氧化物TFT生產(chǎn)線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線、重慶8.5代新型半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線等在建項(xiàng)目，以及在合肥規(guī)劃的觸摸屏生產(chǎn)線，搶占新型顯示戰(zhàn)略先機(jī)，對接全球觸摸屏的巨大市場需求，以及補(bǔ)充流動資金。
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