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    核心觀點(diǎn)：  
    新華網(wǎng)7 月31 日消息，中共中央政治局就建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)研究進(jìn)行第八次集體學(xué)習(xí)。中國(guó)海洋石油總公司副總工程師曾恒一、國(guó)家海洋局研究員高之國(guó)就此問(wèn)題進(jìn)行講解，并談了他們的意見(jiàn)和建議。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)，建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)是黨的十八大做出的重大部署，并提出要提高海洋資源開(kāi)發(fā)能力、保護(hù)海洋生態(tài)環(huán)境、發(fā)展海洋科學(xué)技術(shù)、維護(hù)國(guó)家海洋權(quán)益等。  
    建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)具有戰(zhàn)略意義：會(huì)議強(qiáng)調(diào)，建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益，對(duì)實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)、進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。我們認(rèn)為，這表明國(guó)家將建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)放在非常重要的位置，是一種戰(zhàn)略方向。  
    國(guó)家支持加碼，海工裝備發(fā)力：建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)，其核心是開(kāi)發(fā)海洋資源、維護(hù)海洋權(quán)益，此次邀請(qǐng)講解的兩位專家正好是這兩個(gè)方向的代表。近期， 從東海油氣開(kāi)發(fā)重啟，到加快南海深水勘探，都顯示國(guó)家正持續(xù)進(jìn)大對(duì)海洋油氣開(kāi)發(fā)的支持力度。海洋工程裝備制造被列為海洋經(jīng)濟(jì)的新興產(chǎn)業(yè)之首，而海油工程作為國(guó)內(nèi)唯一一家集海洋石油、天然氣開(kāi)發(fā)工程設(shè)計(jì)、陸地制造、海上安裝、調(diào)試和維修于一體的大型工程總承包公司，無(wú)疑是受益重點(diǎn)。根據(jù)中海油的項(xiàng)目啟動(dòng)情況，我們判斷公司今明年處于業(yè)務(wù)量飽滿的狀況，而未來(lái)南海開(kāi)發(fā)和國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓將提供更為廣闊的空間。  
    盈利預(yù)測(cè)和投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2013-2015 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15,810、19,109 和22,162 百萬(wàn)元，EPS 分別為0.420、0.544 和0.663 元。公司面臨海外海洋油氣開(kāi)發(fā)的良好機(jī)遇，并具備參與全球競(jìng)爭(zhēng)的潛力，結(jié)合業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)水平，我們繼續(xù)給予"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)，合理價(jià)值為10.51 元，相當(dāng)于2013 年25 倍PE。  
    風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅波動(dòng)，導(dǎo)致行業(yè)景氣度變化的風(fēng)險(xiǎn)。