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    2013年8月10日廈門鎢業(yè)公布半年報(bào)，業(yè)績低于預(yù)期。但是我們判斷公司下半年業(yè)績有望好轉(zhuǎn)，加之近期稀土價(jià)格上漲，該股存在交易性機(jī)會(huì)。因此，本期【卓越推】的股票是：廈門鎢業(yè)（600549）。
    核心推薦理由：1、我們判斷下半年鎢鉬板塊盈利同比將出現(xiàn)增長，原因（1）贛鎢協(xié)會(huì)（15.5萬元/噸）和五礦有色（16萬元/噸）黑鎢精礦指導(dǎo)價(jià)達(dá)到歷史最高，鎢系產(chǎn)品漲價(jià)的可能性依然存在；（2）12下半年鎢價(jià)大跌，13年上半年均價(jià)遠(yuǎn)高于12年下半年（鎢精礦↑10.8%，APT↑7.8%，鎢粉↑3.7%）。
    2、作為福建省稀土整合平臺(tái)，政策對(duì)廈鎢的支持力度很大，這也是公司能源板塊的唯一亮點(diǎn)。13年福建省第一批稀土礦開采指標(biāo)中有950噸指標(biāo)分配給了廈鎢，比12年同期的700噸增加250噸。
    3、公開信息顯示，海峽國際社區(qū)三期項(xiàng)目將于13年12月竣工，因此我們維持對(duì)公司13年房地產(chǎn)收入14億元（13年上半年2.37億）的判斷，預(yù)計(jì)下半年地產(chǎn)板塊業(yè)績明顯好于上半年。
    股價(jià)催化因素及時(shí)間： 1、鎢精礦持續(xù)漲價(jià)；2、稀土行業(yè)整合力度加大。
    風(fēng)險(xiǎn)提示： 1、主要產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)；2、房地產(chǎn)調(diào)控；3、全球經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)回落。
    上期【卓越推】漲幅為6.57%，相對(duì)滬深300的超額收益為4.85％。