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>> 國泰君安-數(shù)碼視訊(300079)中小盤信息更新第191期:電視支付業(yè)務(wù)落地結(jié)果-130814
上傳日期:   2013/8/14 大?。?/td>   330KB
格式:   pdf 來源:   
評(píng)級(jí):   增持 作者:   王稹
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
摘要:
    事件:數(shù)碼視訊公告公司的“豐付”第三方支付平臺(tái)于2013年6月正式啟動(dòng)與未來電視有限公司(ICNTV)的合作,為CNTV
    播控平臺(tái)的業(yè)務(wù)和平臺(tái)上承載的用戶提供第三方支付服務(wù),該支
    付平臺(tái)目前已上線運(yùn)行。ICNTV是中國網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)(CNTV)旗下控股子公司,是國家廣電總局批準(zhǔn)的CNTV中國互聯(lián)網(wǎng)電視集成播控平臺(tái)的運(yùn)營主體。
    2、數(shù)碼視訊同時(shí)公告2013年上半年在手訂單3.2億元左右,同比增速30%。,公司預(yù)計(jì)未來在南京、昆山、廣州可能會(huì)產(chǎn)生超光網(wǎng)業(yè)務(wù)較大訂單,但仍然面臨諸多不確定性因素。
    結(jié)論:與未來電視有限公司(ICNTV)合作將樹立典范,奠定公司在電視端支付業(yè)務(wù)的良好開局,牌照的稀缺性和先發(fā)優(yōu)勢(shì)使視訊數(shù)碼有望成為電視支付領(lǐng)域的“小銀聯(lián)”。將13-15年EPS由1.05元、1.34元、1.83元上調(diào)至1.05元、1.43元、1.94元,目標(biāo)價(jià)從29.42上調(diào)至36.75元,對(duì)應(yīng)13/14/15年35倍/26倍/19倍PE,增持
數(shù)碼視訊股票研究報(bào)告
 
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