>> 銀河證券-拓爾思(300229)2013半年報點(diǎn)評：經(jīng)營穩(wěn)健,多領(lǐng)域布局蓄勢待發(fā)-130822
| 上傳日期： |
2013/8/22 |
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| 532KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
推薦 |
作者： |
王家煒，吳硯靖 |
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1．事件
拓爾思于8月21日發(fā)布2013年半年度報告。
2．我們的分析與判斷
走出一季度低谷，經(jīng)營穩(wěn)步增長，業(yè)績符合預(yù)期 公司自2012年下半年至今年一季度，受換屆等因素影響，政府行業(yè)市場出現(xiàn)項(xiàng)目延遲或停滯的現(xiàn)象已經(jīng)在二季度得到明顯好轉(zhuǎn)。公司2013年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入8001.69萬元，同比增長1.79%（其中，來自政府、事業(yè)單位、出版?zhèn)髅叫袠I(yè)的直接客戶收入同比增長6.39%），實(shí)現(xiàn)凈利潤2528.81萬元，同比增長37.13%，去除報告期內(nèi)非經(jīng)常性損益303.66萬元（主要為政府項(xiàng)目的補(bǔ)貼收入），實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤增長21.03%，基本符合市場預(yù)期。 上半年亮點(diǎn)：明確大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、取得武器裝備科研生產(chǎn)許可證、外延式拓展啟動 亮點(diǎn)1：公司上半年發(fā)
布了《TRS大數(shù)據(jù)白皮書》，明確發(fā)展戰(zhàn)略為"致力于成為大數(shù)據(jù)時代軟件和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商"，公司基于自身多年積累的先進(jìn)的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)，與Hadoop開源平臺高效整合，針對企業(yè)數(shù)據(jù)、機(jī)器數(shù)據(jù)、社會化數(shù)據(jù)，以TRS海貝大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)為平臺支撐，以"平臺+行業(yè)解決方案+服務(wù)"的綜合方式，拓展政府和企業(yè)客戶市場。我們認(rèn)為，公司在大數(shù)據(jù)浪潮洶涌而至之時，明確戰(zhàn)略方向，將有助于集中力量，突圍行業(yè)市場，占領(lǐng)先機(jī)，謀得大數(shù)據(jù)時代的領(lǐng)先地位。 亮點(diǎn)2：取得武器裝備科研生產(chǎn)許可證，為公司開拓軍隊(duì)市場打開巨大成長空間。
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