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中報(bào)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)265%，業(yè)績(jī)靚麗
    海油工程發(fā)布中報(bào)，2013 年1~6 月歸屬母公司凈利潤(rùn)8.19 億元，同比增長(zhǎng)265%，每股收益0.21，高于業(yè)績(jī)預(yù)告的240%。扣非后凈利潤(rùn)為6.84 億元，每股0.18 元。非經(jīng)常性收益1.35 億元，主要來(lái)自先征后返的消費(fèi)稅0.67 億，出售藍(lán)科高新股票收益0.37 億元，以及匯率變動(dòng)收益0.2 億元。
    收入大幅增長(zhǎng)，看好下半年毛利改善
    公司收入同比增長(zhǎng)75%，印證了我們之前收入增長(zhǎng)幅度的判斷。預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量飽滿態(tài)勢(shì)將持續(xù)到明年年底，收入將屢創(chuàng)歷史新高。
    中報(bào)毛利率18.6%同比增加0.42%，穩(wěn)中有升。如我們之前報(bào)告分析，工程變更收入延遲確認(rèn)會(huì)改善公司毛利率。由于工程變更集中在四季度，過(guò)去兩年四季度毛利率高于全年8%，工程變更將顯著提升下半年毛利率。另外下半年安裝工程比上半年還將增長(zhǎng)20%，海上安裝環(huán)節(jié)占比高，也將提升毛利率。
    四季度國(guó)內(nèi)第一個(gè)深海油田荔灣3-1 投產(chǎn)，將催化公司股價(jià)
    海工總包的荔灣3-1 油田將于四季度投產(chǎn)，該油田為中國(guó)第一個(gè)深海油田，也是20 年來(lái)世界上最大的海上平臺(tái)。預(yù)計(jì)產(chǎn)氣量50~80 億方，占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的5%。項(xiàng)目投產(chǎn)相關(guān)新聞報(bào)告將催化公司股價(jià)再創(chuàng)高點(diǎn)。
    東海開(kāi)發(fā)和海外投標(biāo)將進(jìn)一步提升明年作業(yè)量
    中海油和中石化將在東海開(kāi)發(fā)7 處油田，預(yù)計(jì)將建設(shè)約10 座海上平臺(tái)，將顯著提升海工明年的作業(yè)量。公司本年不斷開(kāi)拓海外市場(chǎng)，先后在參與澳洲、東南亞、中東、北海等區(qū)域市場(chǎng)投標(biāo)，預(yù)計(jì)今后海外中標(biāo)項(xiàng)目將會(huì)緩解公司收入的周期波動(dòng)性，保證長(zhǎng)期持續(xù)的增長(zhǎng)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    1. 自然災(zāi)害帶來(lái)工期延誤和損失；2.海上施工出現(xiàn)重大事故。