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安信證券-步步高(002251)“三全“O2O戰(zhàn)略有望帶動(dòng)公司精細(xì)化、智能化發(fā)展-131018
上傳日期:
2013/10/19
大小:
615KB
格式:
pdf
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
增持-A
作者:
張靜
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
“三全”O(jiān)2O 戰(zhàn)略有望帶動(dòng)公司精細(xì)化、智能化發(fā)展
事件:擬成立步步高電子商務(wù)有限公司,以獨(dú)立子公司的經(jīng)營(yíng)模式正式進(jìn)軍電子商務(wù)領(lǐng)域。計(jì)劃借助PC+手機(jī)APP+微購(gòu)物商城等線上渠道,結(jié)合線下所有門店、倉(cāng)儲(chǔ)物流資源,實(shí)施全渠道、全業(yè)態(tài)、全品類的O2O戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)2013年底前推出步步高商城,再推出步步高移動(dòng)APP商城和微購(gòu)物商城等;預(yù)計(jì)2014年開始將延伸至智能百貨。
點(diǎn)評(píng):
門店、物流是公司發(fā)展O2O 突出優(yōu)勢(shì)。公司現(xiàn)有門店300 家,主要分布在湖南、江西等西南省份,相比門店數(shù)以10 為數(shù)量級(jí)的百貨公司,O2O業(yè)態(tài)的無(wú)縫銜接、先占分銷模式,公司業(yè)務(wù)的開展更具優(yōu)勢(shì)。并且,主營(yíng)超市業(yè)務(wù)擁有較為成熟的物流體系,對(duì)電子商務(wù)及移動(dòng)購(gòu)物的商品配送環(huán)節(jié),較傳統(tǒng)零售商也具先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
團(tuán)隊(duì)主要來(lái)自電商界,具互聯(lián)網(wǎng)思維。步步高電子商務(wù)公司的CEO 李錫春來(lái)自阿里巴巴,曾任天貓運(yùn)營(yíng)經(jīng)理,且團(tuán)隊(duì)其他主要成員也均來(lái)自國(guó)內(nèi)一流電商平臺(tái)。在人員配臵上不是來(lái)自公司原有的IT 部門,因此更加具有互聯(lián)網(wǎng)思維,也可見公司對(duì)O2O 業(yè)務(wù)的重視及投入。
O2O 戰(zhàn)略帶動(dòng)公司精細(xì)化、智能化發(fā)展。O2O 的發(fā)展除了擴(kuò)大銷售,激活線下門店外,對(duì)于公司更深層的意義將在與通過(guò)大數(shù)據(jù)的挖掘?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈優(yōu)化、精準(zhǔn)營(yíng)銷等,從而提高公司運(yùn)營(yíng)效率。
線下仍將以發(fā)展中小城市購(gòu)物廣場(chǎng)為重要戰(zhàn)略目標(biāo)。公司在加快湖南和江西購(gòu)物廣場(chǎng)布點(diǎn)的同時(shí),在廣西、貴州、四川、重慶等周邊省份項(xiàng)目也將陸續(xù)登場(chǎng)。在城鎮(zhèn)化的推進(jìn)下,公司將以百貨+超市+電器+餐飲等多業(yè)態(tài)的組合方式,在中小城市引領(lǐng)消費(fèi)和商圈的形成。
投資建議:維持2013-2015 年的盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)凈利增長(zhǎng)分別為26.1%、21.4%和18.4%,對(duì)應(yīng)EPS 為0.72、0.88 和1.04 元??春霉救馈⑷珮I(yè)態(tài)、全品類的O2O 戰(zhàn)略發(fā)展。給予14 年20 倍的PE,12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)17.59 元,維持增持-A 評(píng)級(jí)。
*ST步高股票研究報(bào)告
光大證券-步步高(002251)正式進(jìn)軍電子商務(wù),線上線下結(jié)合拓展全渠道戰(zhàn)略-131016
東方證券-步步高(002251)推動(dòng)O2O戰(zhàn)略具備門店資源優(yōu)勢(shì)-131017
宏源證券-中票個(gè)券點(diǎn)評(píng):13步步高M(jìn)TN001-131015
中投證券-步步高(002251)O2O全渠道電商戰(zhàn)略啟動(dòng),有望彎道超車,造就零售“中南王”-131017
平安證券-步步高(002251)主動(dòng)出擊,探索全渠道O2O戰(zhàn)略-131017
瑞銀證券-步步高(002251)3線和4線城市購(gòu)物廣場(chǎng)聚客能力強(qiáng),為公司開辟競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)海-130927
民族證券-步步高(002251)主業(yè)均有發(fā)展,業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)-130826
高華證券-步步高(002251)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,超市業(yè)務(wù)收入低于預(yù)期,但毛利率上升-130825
國(guó)泰君安-步步高(002251)2013年中報(bào)點(diǎn)評(píng):穩(wěn)步增長(zhǎng),符合預(yù)期-130827
德邦證券-步步高(002251)擴(kuò)張有序,收入和利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)-130827
更多*ST步高研究報(bào)告
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