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事 項(xiàng)
    近日，我們調(diào)研了眾生藥業(yè)，與公司管理層就公司經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等進(jìn)行了交流。
    主要觀點(diǎn)
    1. 基本藥物招標(biāo)逐步啟動(dòng)，復(fù)方血栓通省外進(jìn)一步提速可期。復(fù)方血栓通膠囊雖3 月份入選國(guó)家基藥，但由于各地招標(biāo)緩慢，目前只有北京招完標(biāo)，重慶下月招標(biāo)。盡管如此，復(fù)方血栓通省外的放量已經(jīng)顯現(xiàn)，中報(bào)省外收入增速51%，因?yàn)閺?fù)方血栓通膠囊在糖尿病、眼底病方面沒有競(jìng)爭(zhēng)藥品，600 人的銷售隊(duì)伍，省內(nèi)省外各半，具備較好的自主營(yíng)銷的基礎(chǔ)。隨著各省基本藥物招標(biāo)的啟動(dòng)，復(fù)方血栓通省外增速有望進(jìn)一步提升。
    2. 復(fù)方血栓通膠囊具備成為大品種的潛質(zhì)。（1）醫(yī)保唯一用于眼底病的中成藥，差異化切入醫(yī)院市場(chǎng)。公司主要產(chǎn)品復(fù)方血栓通膠囊是廣東省名牌產(chǎn)品，被列入國(guó)家中藥二級(jí)保護(hù)品種，是國(guó)家醫(yī)保目錄唯一用于治療眼底病的中成藥，以完全差異化的定位區(qū)別于其他中成藥，在眼底病領(lǐng)域確立了市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位；（2）增加適應(yīng)癥，從眼底病進(jìn)入心腦血管等大領(lǐng)域領(lǐng)域。復(fù)方血栓通膠囊最初批的適應(yīng)癥是眼底病，這個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模較小，南方所預(yù)計(jì)10 年眼底病市場(chǎng)規(guī)模為6.6 億元。2006 年，復(fù)方血栓通膠囊新增心絞痛適應(yīng)癥，進(jìn)入心腦血管這樣的大領(lǐng)域市場(chǎng)。目前眼底病、心內(nèi)科、神經(jīng)及其他科室各占1/3。另外，公司正在申請(qǐng)?zhí)蔷W(wǎng)（糖尿病視網(wǎng)膜病變）適應(yīng)癥。
    3. 復(fù)方血栓通膠囊價(jià)格調(diào)整壓力不大。復(fù)方血栓通膠囊最高零售價(jià)33.2 元，本次北京中標(biāo)價(jià)21.8 元，其他省份21-23 不等，因最高零售價(jià)與中標(biāo)價(jià)之間有30%的差距，日服費(fèi)用6-7 元，因此國(guó)家對(duì)中成藥的降價(jià)對(duì)公司基本沒有影響，主要的影響因素是各地招標(biāo)價(jià)的確定。